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港股IPO|京东物流IPO获批,估值目标高达400亿美元

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发布时间:2021-04-29 20:30

据IFR援引匿名知情人士报道,京东收到了香港交易所批准其旗下公司京东物流的上市申请,IPO的规模达30至40亿美元。

IFR表示,京东物流计划最早在下周开始IPO预路演,其IPO估值目标为400亿美元,高盛和海通国际是此次IPO的保荐人,而瑞银将担任财务顾问。

此前IFR曾报道,如果此次顺利通过聆讯,京东物流或将于5月正式招股并挂牌上市,并成为京东集团旗下第三家上市子公司。

早在2018年,京东物流曾在A轮私募融资中筹集了25亿美元,估值约为135亿美元。高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家创投机构和产业投资基金出现在京东物流的投资方列表中。

2021年2月16日,京东物流正式向香港联交所递交招股申请,本次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等。

招股文件显示,2020年前三季度京东物流营收达到495亿元,同比增长43.2%,2018年和2019年全年京东物流营收分别为379亿元和498亿元。

2017年,京东物流就全面对外开放,外部客户收入占比不断提升,从2018年的29.9%、2019年的38.4%提升至2020年前9个月的43.4%。同时,2018年至2020年第三季度的11个季度内,累计技术投入达到46亿,呈不断增长趋势;这11个季度内,京东物流的技术投入在总收入中的平均占比达到3.4%。

在国际物流服务方面,京东物流通过与国际及当地合作伙伴的合作,已经建立了触达超过220个国家及地区的国际线路,拥有32个保税仓库及海外仓库。正在打造的“双48小时”时效服务,可确保48小时内从中国运送至目的地国家,在之后的48小时内,可以将商品配送至本地消费者。

2020年,京东物流企业客户数超过19万,针对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业的差异化需求,形成了一体化供应链解决方案。此外,数据显示,截至2020年底,京东物流共有员工超过25万,其中仓储、快递、客服等一线员工超过24万。

根据招股文件,京东物流拟将全球发售募集资金用于升级和扩展物流网络,开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,扩展解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户等。

官网信息显示,京东集团2007年开始自建物流,成立了京东集团旗下内部物流服务部门;2010年,推出“211”限时达,提供当日达及次日达服务;2017年4月25日,正式成立京东物流集团,开始作为京东集团的独立业务分部运营供应链解决方案及物流服务,并开始为外部客户提供服务。

值得一提的是,当前并非是港股IPO最好的时机。

就在今日,兆科眼科以15.52港元低开破发,较发行价跌约7.62%,盘中持续下挫,截至收盘跌14.76%。

 
 
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