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市场升温?|2021年6月29日股市分析

市场升温?|2021629|投资日评

行情综述:

昨日市场保持分化,创业板涨近2%,在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下冲破3400点,沪指平盘震荡回踩3600点,两市成交额突破10000亿,为连续7个交易日破万亿。

题材方面:

电力板块走强,半导体芯片、新能源产业链、光伏、医疗器械、中药等板块也有不俗表现,猪肉、养殖业等板块触底反弹;

银行、证券、钢铁、煤炭等周期股回调明显。

消息面上,主要有两件事值得一提。

一是近日,央行货币政策委员会第二季度例会举行,具体内容我们就不多说了,重点来看一看和一季度的例会有哪些不同的提法。

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除了上述不同,还有三处新增的内容值得关注:

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一是提及存款利率自律上限确定方式的调整,估计经过这次调整,银行存款成本上升势头将得到有效遏制,下半年包括各项收费在内的企业贷款综合融资成本将会稳中有降。

汇率市场化方面,加强预期管理,促进内外平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

人民币升值趋势虽然可能放缓,但强劲势头并不会彻底逆转,未来双边波动会加剧。中国稳健的经济基本面、中性的货币政策都将吸引外资继续流入,同时面对高企的赤字率,美元可能并不存在长期大幅走强的基础。

另外,本次例会提出要"研究设立碳减排支持工具",预计央行很可能推出绿色专项再贷款,针对绿债的支持工具也会出台,时间很可能是在年底之前。

 

第二个消息有关碳中和:

包钢股份和岳阳林纸签署了碳汇合作协议。

岳阳林纸有自有林地碳汇开发,所以拥有大量的CCER自愿减排指标(CCER是指国家核证自愿减排量,排放企业需要按照减去自愿减排量的排放量来进行生产经营活动,如果排放超额,就要受到处罚,如果不想受到处罚,则可以向拥有多余配额的企业购买排放权。),而包钢股份作为一家大型钢铁企业,在碳中和政策下对碳排放需求很高。一个有富余,一个有需求,所以自然达成了合作。

这次合作协议有三大亮点:一是时间长,一签就是至少25年;二是规模大,协议要求每年交易不少于200万吨CCER,25年就是5000万吨;三是价格不便宜,采用浮动式定价,并且规定当CCER成交价超过50元时,岳阳林纸给予的优惠幅度不超过10%(原先预期是50%)。

从这三点来看,这次的协议将给岳阳林纸带来持续的、稳定的CCER收入,假设CCER单价是50元,那么这份合同总价值将达到25亿,这是目前国内落地的最大规模的碳汇交易。

此次岳阳林纸的协议再次提升了林业碳汇的发展预期,有相关业务的公司有望在碳中和背景下获得超预期的业绩提升。目前A股涉及林业碳汇的公司主要有岳阳林纸(200万亩)、康欣新材(127万亩)、平潭发展(90万亩)、晨鸣纸业(85万亩)、福建金森(80万亩)、丰林集团(20万亩)等。

由于该事件涉及碳中和题材,碳中和又是当前市场比较热门的题材,所以可能会引发市场较强的关注,相关的个股可能都会被带动。

但同时我们也看到,包钢股份的公告称,公司与岳阳林纸拟建立战略合作关系,达成《碳汇合作协议》。但由于本次签署的合作协议为初步意向框架协议,协议约定的主要事项不具备强制约束力、违约金额极低、且涉及定金仅1000万元。全国碳交易市场尚未开放,与林业碳汇相关的碳交易规则并未明确,参与门槛、参与方式以及林业碳汇产品能否持续交易存在重大不确定。林业碳汇价格的波动会对合作产生重大不确定性。

所以在参与热门题材是还是需要注意风险。

 

重要消息解读:

1、草甘膦价格再创新高,国内企业订单已经排至10月

据百川资讯,6月25日草甘膦价格为48817元/吨,上调2000元,涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨,海外供应商价格上调20%,7月19日执行。今年以来,草甘膦价格持续上涨,价格已创历史新高,至目前涨幅达80%,同比涨幅超130%。

今年以来,在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下,草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨,同时近期由于云南限电影响,黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨,卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨,国内企业订单已经排至9-10月份,下游需求旺盛。供应方面,目前全球除了拜尔的38万吨海外产能,其余约70万吨产能全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨,远低于安全库存状态。

证券时报称,机构预计随着转基因作物的推广应用,草甘膦需求还持续稳步增长,预计2021-22再现十年一遇的景气周期,涨价幅度有望超预期。

 

2、世界人工智能大会将举办,华为昇腾生态或出席本次大会

据报道,2021世界人工智能大会(WAIC2021)将于2021年7月8日-10日在上海举办,本届大会将以“智联世界,众‘智’成城”为主题,由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》,从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。

据悉华为昇腾生态出席本次大会,华为将向全球开发者公布其技术参数,共同打造AI生态,推动AI产业落地。 华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案,使能行业应用创新。目前,华为已经基于AI芯片,发布了端边云全系列硬件,以及CANN、MindSpore等工具,形成了华为昇腾AI全栈技术。

 

早间新闻精选

1、中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会,与上季度相比,将“经济持续恢复”表述调整为“经济延续稳定恢复”,并增添了存款利率自律上限确定方式的表述。

2、据国家发展改革委监测,6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.90:1。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,将启动猪肉储备收储工作。

3、全国碳市场上线交易时间目前仍未明确,具体时间待定,此前市场曾传言碳市场6月底启动。

4、财政部、国家粮食和物资储备局发布意见,提出以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程。

5、近日,网传建行全面暂停广州二手房贷,中行暂停部分二手房贷业务,以及中行全面暂停佛山一二手房贷业务。中国银行广东分行回应,该消息不实。

6、苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中,5G毫米波机型比重将增至6成,总数预计接近9,000万支,导致AiP模组的需求大幅提升。

7、已与多家意向投资人接触,华晨集团破产重整或于9月完成。

8、华为在解释“不造车”的原因中指出,一方面是涉及ICT业务利益,另一方面造车需要巨大的资本,并重申“不控股任何一家主机厂”。

9、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,进一步加息可能是必要的,在7月考虑将利率上调25个基点至100个基点。

10、美股三大指数收盘涨跌不一,纳指和标普500指数均续创历史新高,纳指涨0.98%,标普500指数涨0.23%,道指跌0.44%。国际原油期货结算价跌超1%,美油、布油均创5月下旬以来最大跌幅。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.16%。

 

重要公告

重大公告>>>

宁德时代:将向特斯拉供应锂离子动力电池产品

吉宏股份:拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权

五连板森特股份:公司尚未承接BIPV工程订单

三连板拓日新能:屋顶分布式光伏业务所产生的业绩尚存在一定不确定性

 

业绩>>>

安纳达:上半年净利预增100%-150%

凯美特气:上半年净利预增80%-130%

胜宏科技:上半年预盈3.65亿元-4.18亿元 同比增40%-60%

中国中车:3月-6月期间签订435.5亿元合同

 

增减持>>>

三峡水利:长江电力及其一致行动人持股比例增至20%

科华控股:实控人今日增持公司0.39%股份

劲拓股份:董监高拟1000万元至2000万元增持公司股份

当虹科技:实控人拟增持1000万元至2000万元

振华重工:拟择机出售中远海控股票

凤形股份:股东陈晓拟减持公司不超10.41%股份

锐科激光:新恒通投资集团拟减持公司不超3%股份

台基股份:控股股东拟减持公司不超1%股份

易明医药:董事监事拟减持公司股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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