北交所基金今日正式开售|2021年11月19日|投资日评
行情综述：
昨日，两市两市个股普跌，超3100股飘绿。板块上，锂电板块继续走高，军工股拉升。行情依旧属于新能源赛道，锂电板块延续反弹，风电、光伏等绿色能源板块继续走强。此外，稀土、有色、军工、煤炭、特钢等板块轮动拉升。
新能源赛道中，盐湖提锂板块连续两日领涨两市，昨日板块指数的分时高点基本与成交额最大的天齐锂业分时高点重合，板块情绪也在这时达到最高点，随后不久西藏矿业、金圆股份、西藏城投等股纷纷炸板。
受消息影响，元宇宙概念大幅下杀，板块指数一直跌超4%。在元宇宙概念股反抽无力后，资金又切回到了新能源板块中，如盐湖股份也一度冲击涨停。截止收盘，元宇宙概念的修复效果算是失败的。其实，如果元宇宙概念一直分歧到尾盘，基本上可以认为元宇宙概念和新能源赛道之间存在跷跷板效应。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.09%。北向资金全天净卖出超40亿元。
在指数走弱的情况下，新能源赛道却继续活跃，但短期内有一点或需要注意，每年11月末是公募基金结算的时候，在股价涨高时机构或为了净值排名而卖出锁住利润。在此预期下，指数在11月底前大概率呈现反复震荡的局面。
情绪方面，上涨1277家，比上一交易日减少2005家；涨停52家（排除ST、未开板新股），比上一交易日减少42家；炸板18家，比上一交易日增加4家；创业板股/科创板股涨停6家，比上一交易日减少4家；跌停3家，比上一交易日增加2家。
昨日氢能源板块高开走强。消息面，据报道称，目前已有50多个地级市发布氢能产业规划，有业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。
碳中和的大背景下，新能源汽车渗透率快速攀升，不但锂电池电动车产销增长迅猛，以氢能源为代表的燃料电池汽车也纷纷受益。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电动化转型；氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型。
氢能源热值高，约为石油的三倍以上，是理想的化石燃料替代品。氢能源燃烧使用后不产生任何有害或温室气体，对我国实现“碳达峰”、“碳中和”等目标具有重要意义。相比于锂电池电动车，氢能源汽车除了不受温度影响、续航里程更长以外，还具有能迅速补充燃料（3-5分钟）的优点。
目前，国内加氢站也在快速建设，根据中国氢能联盟统计数据，2020年我国已建成127座加氢站，建设力度超出原有规划。《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》将2025年、2030-2035年加氢站的建设目标分别提高至1000座和5000座。
因此氢产业链前景广阔，而降低成本或是氢产业发展的关键
氢能源产业链虽然目前仍处于起步阶段，但随着各项技术的逐步完善，制氢、储氢、用氢各环节均有很大的发展空间。
上游：
隆基股份、阳光电源；
中游：
各关键设备供应商厚普股份、雪人股份、京城股份、深冷股份、富瑞特装、
加氢站建设运营商中国石化、中国石油、中国神华；
下游：
亿华通、腾龙股份、潍柴动力
北交所相关机会
北京证券交易所11月15日鸣锣开市，首日10只新股暴力上涨，最低涨幅也超过了110%。
但这样的机会并不是每一个人都能把握，毕竟北交所还是有50万的门槛。
对于不满足开通北交所权限的朋友，想要把握新市场带来的新机遇，不妨关注一下11月19号即将发行的首批8只北交所主题基金。
这个时候，我想一定会有朋友有疑问：北交所开市第一天已经涨了那么多，后来还能有机会吗？
我们就从资金面和基本面来跟大家做个简要分析，给大家一个答案。
首先来看资金面，北交所开市前两日，81只股票交易总体平稳，第一天成交约95亿，第二天55亿，平均一天70亿，当然，随着后续随着热度的降低，北交所的日均成交量可能低于70亿。
而8只北交所主题基金的认购金额上限均为5亿元，约定80％以上非现金基金资产投资于北交所股票。从历史经验来看，北交所这样的重磅题材基金，往往都会在短期内迅速达到募集上限，因此将为北交所带来32亿的增量资金。目前一个日均交易量70亿左右甚至还不到的市场，突然迎来32亿的增量资金，对市场的提振可想而知。
基本面，成长速度和估值优势突出。
从增长速度来看,精选层公司营收增速中枢高于科创板、创业板和主板上市公司;
利润增速方面,精选层公司2020年7月至今的平均净利率增速约30.2%、毛利率增速26.8%,虽低于科创板和创业板,但优于主板公司;
净资产收益率方面,精选层公司净资产收益率水平稳步提升,目前约为12.7%,明显优于其他所有板块。
估值方面，截至9月30日，精选层整体PE(TTM)中位数为28.5倍,远低于创业板及科创板。
这么一个整体成长高、估值低，还有大量潜在增量资金的市场，未来的行情，能不让人充满期待吗？
所以，达不到开通北交所权限的朋友，接下来发行的北交所基金，一定请认真对待了，瞬间被抢光，也不是没有可能的。
早间新闻精选：
1、中共中央政治局11月18日召开会议强调，必须坚持把政治安全放在首要位置，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。
2、外媒称中国正加速实施替代美国和外国技术计划，对此，中国外交部发言人赵立坚表示，完全是虚假信息。
3、商务部新闻发言人束珏婷表示，中美元首视频会晤为中美经贸领域沟通确定了基调，下一步，经贸团队将认真落实。
4、全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议强调，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。
5、上海钢联发布数据显示，18日部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂上涨1500元/吨；氢氧化锂涨1500-2000元/吨；六氟磷酸锂涨10000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。
6、全球第二大锂生产商SQM预计本季度签订的合同价环比上涨近50%，预计今年需求增长也将接近50%。
7、印尼总统佐科表示，尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍出口。印尼寻求在国内生产所有电动汽车零部件。
8、国务院反垄断委员会主任王勇18日强调，要持续加强平台经济、科技创新、信息安全等领域监管执法，坚决反对各种形式垄断和不正当竞争；反垄断委员会同日发布关于原料药领域的反垄断指南，部署预防和制止原料药领域垄断行为。
9、中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
10、对于2022年即将到期的美元债，祥生控股集团管理层对财联社表示，已经准备好兑付计划。祥生控股18日股价大跌53.91%，收盘报1.59港元/股。
11、天下秀公告称并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发；精功科技公告，中标碳纤维复材产品项目，并就未及时披露本次中标情况致歉；利欧股份收关注函，要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况。
12、上机数控拟未来五年向江苏中能采购约262亿元的多晶硅料及颗粒硅；粤水电拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目；川金诺公告称经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。
13、江化微拟定增募资不超过7亿元，引入国资股东作为控股股东；长城军工实控人拟变更为国务院国资委。
14、中粮糖业公告称自然灾害将影响净利润1.8亿元至3亿元；三全食品对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。
15、据接近字节跳动内部人士消息，字节跳动国内广告收入过去半年停止增长，为自2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。同时，来自抖音的收入已经停止增长，另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。
16、阿里巴巴第二财季调整后净利润285.2亿元，同比下降39%；京东第三季度营收2187亿元，同比增25.5%，调整后每ADS收益3.16元，预期2元。
17、据港交所上市文件，微博通过港交所上市聆讯。
18、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.45%。英伟达涨超8%，公司数据中心营收连续8个季度创新高。苹果涨近3%，公司据悉在汽车芯片取得重要进展，将加速推进相关项目。热门中概股多数下跌，唯品会、哔哩哔哩跌超17%，阿里巴巴跌超11%，高途跌超6%，新东方、虎牙、拼多多跌超5%。
【重大事项】
三全食品：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等
上机数控：签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同
长城军工：实控人拟变更为国务院国资委
宝利国际：公司及公司实控人被无锡市惠山区人民法院判犯单位行贿罪
中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾 将影响净利润1.8亿元至3亿元
川金诺：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售
【募资】
江化微：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东
【投资】
粤水电：拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目
珠海冠宇：拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目
太阳能：拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目
泰和科技：将积极布局氯气和氢气的下游项目
寒锐钴业：拟2亿元参设产业基金
靖远煤电：拟投建28MW光伏自发自用工程项目
大众交通：拟1.2亿元投资私募基金 以投资千寻位置网络
科大讯飞：拟以1.1亿元参设合肥连山创新产业投资基金
旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目
图南股份：拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目
【元宇宙】
天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发
德艺文创回复关注函：公司在互动平台上明确阐明目前暂未涉及“元宇宙”业务
【股权转让】
银宝山新：控股股东正在筹划吸收合并事项
中持股份：股东拟协议转让10.22%股份
盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权
ST新海：控股股东及其一致行动人所持2.67亿股将被司法拍卖
赛微电子：实控人拟向中泰资管转让5.07%股份
【中标合同】
*ST罗顿：拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议
倍杰特：中标4.68亿元生态园水处理项目 占去年营收的80.63%
瑞和股份：中标3.086亿元项目 约占去年营收8.2%
精功科技：中标碳纤维复材产品项目
友讯达：预中标2.71亿元国家电网采购项目
林洋能源：预中标3.3亿元国家电网采购项目
浦东建设：子公司中标多项重大工程项目 涉及金额约13.34亿元
大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目
中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同
东珠生态：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目
康华生物：与信然博创签署战略合作框架协议
通光线缆：子公司预中标国家电网采购项目
炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目 约占去年营收35%
金刚玻璃：子公司拟向中环股份下属公司采购N型单晶硅片
耐普矿机：子公司与中信重工签署采购合同
【经营数据】
申通快递：10月快递服务业务收入同比增长16.88%
韵达股份：10月快递服务业务收入同比增长20.39%
【增减持】
南钢股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。
翔鹭钨业：潮州启龙贸易有限公司、陈伟东拟合计减持不超过2%。
东方园林：股东何巧女拟减持不超过1%。
【风险提示】
五天四板嵘泰股份：2020年间接供应新能源汽车零部件收入占比仅约5%
柳化股份：公司仍然存在持续经营风险
科达制造：参股公司蓝科锂业未纳入公司合并报表范围
【监管】
利欧股份收深交所关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况
盛洋科技收问询函：要求说明收购卫星通信类业务的主要考虑
【其他】
上机数控：拟增加经营范围 涉及半导体器件专用设备制造等
驰宏锌锗：子公司于11月18日逐步恢复生产
云天化：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
