3月17日周三，被踢出“果链”的欧菲光开盘一字跌停，报9.14元。
该股年内已累计下跌超30%，较去年高位下跌超60%，市值蒸发超390亿元。
但并不是所有“果链”公司都是如此。港股港股高伟电子今日一度涨13.65%，市场预期其受益于欧菲光退出苹果产业链，并成为欧菲光的替代企业。
发生了什么？
尽管欧菲光多次否认了公司被剔除出苹果产业链的传闻，但传闻最终被坐实。
3月16日，欧菲光公告，公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。
财务数据上，2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。
此外，公司也在筹划出售与特定客户业务相关的子公司全部或部分资产，未经审计的账面价值为32.82亿元，占其净资产31.78%。包括广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司和江西晶润光学有限公司。
而根据苹果2019年供应商名单，欧菲光主要通过位于广州、江西的三个子公司与苹果合作，为其提供摄像头模组等元器件。
综合上述情况，可以判定欧菲光公告中的 “境外特定客户”，正是苹果公司。欧菲光2019年的第二大客户，给它贡献了117亿元人民币，占其总收入的22.51%。
欧菲光发布公告2个小时后，深交所发布关注函，要求它补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况等更详细的事宜。
此前，2月7日欧菲光、闻泰科技发布公告，双方签署《收购意向协议》，闻泰拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产，具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定。
欧菲光摄像头模组在多款机型上应用
由于苹果的摄像头模组的工艺与安卓系的不同，是一个相对独立的存在，苹果摄像头模组的供应目前也主要集中在固定的几家供应商之间竞争，索尼是苹果前摄的供应商之一。
自从欧菲光进入摄像头模组行业后，公司摄像头模组业务每年均保持较高的增速。2018年公司摄像头模组业务实现营收244.39亿元，同比增长46.94%。2019年，公司摄像头模组业务实现营收306.07亿元，同比增长25.31%。
2020年欧菲光预计盈利8.1亿至9.1亿元，比上年同期增长59%-78%，主要原因为公司光学影像业务保持快速增长，光学镜头产能和出货持续提升；受益于部分大客户订单增加和平板电脑销量增长及安卓触控业务独立发展，触控业务结构持续优化，盈利能力显著改善；公司继续加强成本控制和存货管理，整体运营情况高效稳定等。
据华西证券，欧菲光摄像头模组在多款机型上有应用，包括华为的P30、Mate30，也成功打入了苹果iPhone11后置双摄模组的供应链。
私募大佬冯柳或被套
作为曾经的“果链”大牛概念股，欧菲光也受到许多私募大佬的青睐。
欧菲光2020年三季报显示，知名私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金位列前十大股东，持有欧菲光1780万股，占总股本比例的0.66%。
但目前，冯柳是否已经减仓目前尚不清楚。
此前，冯柳在2020年二季度就已经新进入持仓欧菲光1780万股，三季报随着信达澳银新能源产业、中欧时代先锋两只基金退出前十大股东名单，高毅邻山1号远望私募基金才得以浮出水面。
2020年二季度，欧菲光最低价为13.24元，而最新价格为10.15元，这也就意味着冯柳如果目前仍然持有欧菲光股票，亏损至少有23%。
而随着欧菲光被剔除“果链”尘埃落定，冯柳的欧菲光持仓亏损幅度或进一步扩大。
