投资日评|2020年9月1日|高处不胜寒
今日观点
年内高点附近仍有较大压力未被消化,突破难度依旧较大。
昨日市场冲高回落并最终收跌,显示高位压力依旧很重。另一方面,贵州茅台突破了1800元大关,再创历史新高。
每当市场震荡,没有什么可买时,大家的第一选择也是唯一选择就是买医药和酿酒,按理说A股各个细分消费行业龙头已经不再是过去的高速发展阶段,而是进入业绩稳定增长、行业竞争格局也比较稳定的时期,但是从去年以来,资本市场却给了这些行业很高的溢价,根本原因还是A股真的缺乏业绩稳定增长的行业和公司。
从这个角度来看,茅台再创新高并不是什么好事,值得警惕。
市场看点
1、微信杀入直播功能,已开始全面内测,或成教育+带货大杀器
8月28日晚间,不少用户在网络上透露,群聊的菜单栏中出现了“群直播”入口,这意味着微信已经在灰度测试群直播功能,或将开启全民直播时代。在群聊场景中点击聊天对话框“+”,可以在下方菜单栏找到“群直播”入口。
与疫情期间微信聊天对话框中曾短暂的出现过“上课直播”和“健康收集”两个限时入口不同,这次新内测的“群直播”人群范围更大,群直播场景也不止于教育场景,直播电商、团购都可以在群直播中实现。
微信拥有巨大的流量规模,这使其成为最重要的电商引流平台之一,2020年4月微信小程序月活跃用户规模达8.5亿人,同比增长24%。但目前微信小程序的生态“散装”属性明显,店铺画地为牢,各自为战,缺少公域流量统一调配入口。
据 QuestMobile 的数据,以淘宝为例,从 2019 年 6.18 到 2020.4 再到 2020 年 6.18,淘宝 App 内观看直播用户占比从 2.8%提升至 7.7%,反映出直播带货逐渐成为电商重要的营销方式。同期,观看直播的用户单日使用淘宝 App 的次数更多,且支付率高于不观看直播用户,表明直播或是更高效的销售模式。
开源证券分析称对于现阶段的微信而言,依托开放的公域直播入口流量,变现亮眼的商家或能率先享受微信巨量的用户红利,同时也有望引导微信电商逐渐步入正轨。
2、国外中标价超预期!要倒逼国内这个重要农业生产资料大幅涨价?
据中国化肥网消息, 据8月27日晚公布的消息,中国尿素在印度中标80万吨以上,甚至可能达到100万吨,
而价格方面,约合我国港口的价格在1840-1870元/吨,减去港杂及相应的运费,即为我国尿素厂家的出厂价,以山东为例,山东尿素出口出厂价格在1750元/吨以上。虽然近两日山东等地尿素企业出厂报价已累计上涨了20-40元/吨至1640-1710元/吨,但仍远低于出口可得的净出厂价,接下来尿素价格应有大幅上涨空间。
早间新闻精选
1、中共中央政治局8月31日召开会议指出,要大力推进黄河水资源集约节约利用,把水资源作为最大的刚性约束,以节约用水扩大发展空间。
2、8月31日,印军再次非法越线占控,公然挑衅,造成边境局势紧张。中国西部战区新闻发言人对此表示,严正要求印方立即撤回非法越线占控兵力。
3、周一,沪深两市成交额突破一万亿元。但北向资金午后加速离场,全天净卖出80.26亿元,创7月24日以来新高。
4、国务院联防联控机制印发方案,要求到2020年9月底前,各地县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。
5、上交所表示,半年报显示,科创板公司机构股东数量和持股比例显著上升。持股基金数量为1.6万只,比一季度增长10倍。
6、商务部办公厅发布通知进一步加强商务领域塑料污染治理工作,要求引导商场、超市等场所推广使用环保布袋、纸袋等可降解塑料袋。
7、国家发展改革委就《西部地区鼓励类产业目录》公开征求意见,其中,四川省新增鼓励类产业包括硅光集成电路芯片、光网络设备等的研发和生产。
8、猫眼专业版数据显示,电影《八佰》正式上映第11天,累计票房已突破20亿。至此,2020年全年票房已突破58亿元。
9、近日,多家覆铜箔板厂宣布涨价。建滔接连发出两张涨价通知,威利邦电子自26日起将所有覆铜板产品销售价格上调6元/张,山东金宝电子将CEM-1/22F加价10元/张。
10、2020年8月汽车经销商库存预警指数为52.8%,较上月下降了9.9个百分点,较去年同期下降了0.5个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。
11、科隆股份公告,公司拟以发行股份及支付现金方式购买聚洵半导体科技(上海)有限公司100%股权并募集配套资金,9月1日起停牌。
12、海正药业公告,公司拟以44亿元收购瀚晖制药49%股权,本次购买资产所发行股份的发行价格确定为13.15元/股。
13、中国恒大上半年营收2666亿元,同比增17.5%,上半年净利润65.4亿元,去年同期为149.15亿元。报告期内,核心业务利润为192.5亿元。
14、经过3个月的洽谈,31日,上海医药与康希诺生物正式签订战略合作协议,双方将在疫苗研发、生产及扩能、物资储备与供应链建设等方面加强衔接联动、协同发展。
15、隔夜美股三大股指涨跌不一,纳指收涨0.68%续创新高,8月累涨9.59%;道指收跌0.78%,标普500指数收跌0.22%。科技股中,特斯拉涨超12%,Zoom涨超8%,苹果涨超3%,均创收盘纪录新高。WTI 10月原油期货收跌0.84%。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%。
重要公告
热点>>>
泛海控股:拟以42.29亿元的价格向张江集团等22家投资者转让民生证券共27.12%股份
双鹭药业:获得替莫唑胺胶囊(100mg)药品注册证书
金财互联:股东束昱辉所持5.47%公司股份拟被拍卖
*ST蓝丰:控股股东及相关方解除控制权转让系列协议事项 正寻找新的重组方
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成都燃气:拟2.8亿元收购凯能公司100%股权
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业绩>>>
恒大:上半年营收2666亿 核心净利193亿
雅戈尔:近期出售4845万股宁波银行股票 产生投资收益近9亿元
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哈投股份:股东拟减持公司不超2%股份
淳中科技:董监高及股东拟合计减持不超1.39%股份
畅联股份:持股14.45%的股东拟减持不超过2%
绝味食品:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过6%
永悦科技:控股股东及多名董监高拟合计减持不超过7.88%
哈投股份:持股11.68%的股东拟减持不超过公司总股份2%
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上机数控:子公司签订15.7亿元多晶硅料采购合同
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宝胜股份:中标华能山东半岛南4号海上风电项目 中标金额3.18亿元
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金利华电:中标两项目供应商,合计金额2913.76万元,占公司2019年度营收14.72%
雷林川,执业证书编号:S1120614050007