A股或开始承压|2021年6月4日|投资日评
行情综述：
昨日市场冲高回落，资金再度关注锂电板块，服装家纺板块延续强势，白酒板块创出历史新高后回落，上海本地股掀起涨停潮。
此外，数字货币、5G、稀土永磁、天然气板块轮番拉升。
券商、医美概念、鸿蒙概念股等走弱。
昨天我们说过，从中长期K线来看，这一轮行情是对春节后一轮快速下跌的修正，修正结束后，市场还是会重回震荡，所以如果还没有上车，现在也不要过于激进了，选股需要考虑的因素更多。
从昨天的市场调整来看，我们的观点基本上是正确的。接下来，我们依然是这个观点，而且消息面上对这个观点还有所强化。
首先是6月3日晚间，人民币汇率贬值突破6.4元，最高达到6.4040元，较收盘价大跌超100点。美国5月ADP就业数据好于预期，增幅创去年6月以来新高，5月ISM非制造业PMI创有记录以来新高，美元指数发力上涨，站稳90，最高达到90.44，加上央行上调外汇存款准备金率政策效果持续发酵，推动人民币汇率贬值。美元指数上涨对人民币汇率贬值的带动作用还将继续显现。A股或进一步承压。
其次，在“中美经贸领域已开始正常沟通，将共同努力务实解决具体问题”的同时，美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”，禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。
这不禁让人怀疑此后中美的对话能否顺利进行，由于该事件的不确定性较大，市场或对此保持谨慎，通过贸易进一步促进经济复苏的预期或难加强。
综上今日或依旧是结构性行情，但赚钱效应或减弱。这样的行情中，较为值得关注的行情我们认为是上海自贸和5G。
6月2日，在《2019-2020上海国际金融中心建设蓝皮书》发布会上，全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍表示，经过了前两个阶段的发展，即将出台的上海国际金融中心建设的十四五规划标志着3.0版的正式启动。
进入3.0版后，面临的发展任务和发展阶段不同以往，挑战更多，其意义也变得更加重要。尤其是现在全球正经历百年未有之大变局，在这个层面上来看，加快上海国际金融中心的建设有助于改变全球经济和金融的版图和格局。
接下来，上海国际金融中心建设要更加突出三个重点。首先，通过制度建设，对金融中心能级提升起到支撑作用；其次要抓住金融科技的发展契机；最后，上海要实现深度开放，提升定价能力，配置国际金融资源。
这也是昨天上海自贸概念大涨的重要原因，消息刺激下，上涨或延续。
5G方面，5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G将在年内全面商用。
三大运营商的相关人士均对5G消息在2021年的全面商用持肯定态度，目前正在加快推进。
5G消息工作组、中国电信、中国移动、中国联通等多家单位还计划在今年8月，共同成立5G消息工作联合实验室，进一步加快产业推进。
重要消息解读：
1、宝马布局新能源大动作，年内计划在华投建36万根充电桩
据彭博6月3日消息，宝马计划今年在中国建设360,000根电动汽车充电桩，以在全球最大的电动汽车市场占据更大份额。在产品序列方面，宝马计划到2023年底之前在中国推出12款全电动宝马和MINI车型，全电动汽车预计将占到全国总销量的25%。
宝马官网显示，截至2020年底，BMW公共充电网络已经覆盖全国300余个城市，实现动态连接超过300,000根国标充电桩。通过接入中国国家电网“十纵十横两环”高速城际快充网络，宝马充电网络将覆盖超过5万公里高速公路。
日前，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》。根据我国的规划，2025年新能源汽车销售占比将达到20%，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。与之相伴而生的充电市场空间十分庞大。
有机构表示，充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外，充电桩还是配电网中重要的可控负荷，对配售电市场化具有重要作用，未来充电桩有望实现能量的双向流动，起到削峰填谷的作用。预计到2025年全国充电桩数量将达到1510万个，到2030年将达到4970万个。
2、“碳中和”又有新细分，一揽子顶层设计，清洁能源将包含其中
据上海证券报6月3日报道，从相关人士处独家获悉，正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中，将涉及清洁供暖相关内容。
清燃智库及气库首席信息官黄庆表示，清洁取暖主要以新能源和清洁能源为主，包括煤改气、煤改电等。今年各地都在加大政策力度推进清洁供暖，尤其是经济发达的沿海省份。清洁供暖减排需要大量的新能源和清洁能源进行供应保障，建议循序渐进推进各地清洁供暖，结合供应和需求量力而行。
按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。
据上海证券报表示，业内普遍认为，清洁供热作为一个新兴的万亿级产业，应加强顶层设计，推广先进适用技术、成熟经验和商业模式。这其中，农村供热市场具有相当潜力。
早间新闻精选
1、商务部新闻发言人高峰表示，中美经贸领域已开始正常沟通，将共同努力务实解决具体问题；将持续做好大宗商品保供稳价工作，积极推进进口多元化。
2、当地时间6月3日，美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”。
3、易方达基金昨日公告，由张坤管理的易方达亚洲精选“单日单个基金账户累计申购金额不超过1万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元”。目前的限额是之前的100倍。
4、海南多部门联合发布风险提示，防范以“虚拟货币”“区块链”名义的非法集资。
5、市场监管总局召开“共享消费”领域行政指导会，要求“共享消费”行业企业增强合规意识，规范价格行为和竞争行为。哈啰、青桔、美团等八个品牌经营主体参加了会议。
6、在昨日浦江创新论坛全体大会上，中国工程院院士陈薇表示，正在申请雾化吸入式新冠疫苗紧急使用。
7、深圳市住房和建设局等部门发布关于开展住房租赁资金监管的通知，要求按通知规定实行资金监管的，被监管资金不得随意使用。
8、5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G消息将在年内全面商用。
9、相关人士称，正在研究制定的一揽子碳达峰碳中和顶层设计中，将涉及清洁供暖相关内容。
10、美股三大指数周四集体收跌，道指跌0.07%，标普500指数跌0.36%，纳指跌1.03%。WSB概念股大跌，AMC院线跌18%。COMEX 8月黄金期货收跌1.9%，报1873.3美元/盎司。WTI原油期货收跌0.03%。
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