8月A股开门红|2021年8月3日|投资日评
行情综述：
8月份第一个交易日，A股开门红，上证指数一口气涨了接近70个点，把上周跌幅的一半都收回去了！成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家。
低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹。此外，军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃。
受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。
汽车：
A股汽车整车领域的市值之王——比亚迪，大幅高开后于尾盘涨停，股价再创新高。其市值飚上八千亿。
仅在近4个交易日内，比亚迪股价就大涨了22%。从年内股价低位到重新翻倍，比亚迪仅花了三个月不到的时间，与今年5月以来新能源车板块启动的一波行情走势相同。三个月中，行情从上游锂电材料扩散至下游电动车配件供应链，各细分赛道题材轮动。而比亚迪作为综合性新能源车龙头，业务覆盖产业链上下游。
消息面上，7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，其中指出要“挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”。
机构普遍认为，全球电动车普及率将快速提升，推动智能驾驶多场景持续渗透。而比亚迪已经公布的2021年6月新能源乘用车销量数据表现较好，单月增速超过特斯拉与上汽通用五菱。年内的销量也仅次于这两家车企。
头部券商近期纷纷表示了对于比亚迪的看好。
花旗近期表示，将比亚迪H股目标价上调25%；
中信证券近期的研报中也表示比亚迪“整车品牌”+“电动化技术供应商”价值持续显现。
就整个新能源车行业而言，在近期的市场波动中，对比其它行业，算是市场上稀有的高增长高确定性资产，因此预计资金将持续流向这类头部资产。
而昨天造车新势力纷纷发布了7月销售数据，刷新了单月交付量新纪录，也侧面印证了行业的高景气。
军工：
A股正在半年报密集披露期，继2020年年报和2021Q1财报数据持续反映军工产业链各环节高景气度后，根据已出的半年报和半年报预告，再次验证行业整体景气度正自上而下进行传导。
截至7月30日，军工板块公司中已有10家上市公司发布2021半年度报告，10家上市公司归母净利润均实现同比增长或扭亏；
已有73家公司披露了2021半年度业绩预告，其中49家预计净利润预计实现同比增长，5家预计实现同比减亏，另15家公司半年度预计可能出现亏损。
有数据显示，从微观层面看，军工板块101家上市公司 2020 年共实现营业收入 4970.31 亿元，剔除中船防务变卖股权收益后，共实现归母净利润 267.73 亿元，同比增长44.05%；
2021 年 Q1共实现营业收入1048.79 亿元，同比增长34.07%；实现归母净利润72.75 亿元，同比增长11.59%。
军工行业整体预收账款+合同负债为1329.30 亿元，同比增长85.91%,反映出行业订单增速较高，后续业绩释放空间较大。
考虑到上半年一般为军工行业淡季，随着下半年相对旺季产能及订单的逐步释放，预计业绩将会持续提升，军工行业全年业绩或将实现超预期增长。相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。
因此当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。
而且，2027建军百年或正式成为除短中期2025年和远期2035年外的重要目标考核节点年。
有机构发现，2027百年强军梦首次提出：国务院在2021年3月发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》中，除了“十四五2025”和2035两个时间点外，文件中出现了“2027实现建军百年奋斗目标”这一概念，也是“百年强军”被首次提出。因此接下来几年，军工受到的关注或持续较高。
早间新闻精选
1、据央行昨日披露数据显示，7月央行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为51000亿元。
2、国务院决定成立调查组，对河南郑州“7·20”特大暴雨灾害进行调查。河南特大洪涝灾害直接经济损失已超1140亿元，造成302人遇难，其中郑州市遇难292人。
3、据中汽协统计数据显示，2021 年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%,增速比1-5月小幅扩大。
4、连续高温天气下整个西南电网用电负荷刷新历史最高记录，达到7657万千瓦，四川电网最高用电负荷达5167万千瓦，重庆电网达到2399万千瓦，均创历史新高。
5、近日，此前持续下行的水泥价格迎来回升。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。
6、据上海市防控办通报，8月2日上海市浦东一医疗机构报告，发现浦东机场货运区一名外航货机服务人员新冠病毒核酸检测阳性。
7、小米集团董事长兼CEO昨日表示，小米智能工厂二期预计后年年底投产，将年产1000万台高端手机。
8、股市震荡但基金公司自购热情不减。截至7月31日，年内共有68家基金公司，申购自家基金合计201次，申购基金数309只，净申购额27.15亿元，同比增加20.67%。
9、8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价14300元/吨，市场供应偏紧，目前价格较5月初相比已经上涨超40%。
10、隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%，中概股新能源汽车股走强，小鹏汽车涨超7%。国际油价走低，美油收跌3.6%，布油收跌3.3%。
重大公告>>>
亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造
永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品
恩捷股份：拟与实控人、胜利精密共同布局3C消费电子和新能源等领域
川发龙蟒：拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链
罗欣药业：盐酸氨溴索喷雾剂首家获得药品注册证书
深圳燃气：拟18亿元收购东方日升旗下斯威克控股权
深南电路：拟定增募资不超过25.5亿元
吉祥航空：拟定增募资不超过35亿元
绝味食品：拟定增募资不超过23.84亿元
沙钢股份：收到证监会不予核准公司重组事项决定
精华制药：计划出售万年长药业24.87%股权
百隆东方：疫情原因 越南子公司产能将受到影响
中国石化：董事长张玉卓辞职
安纳达：子公司50kt/a电池级磷酸铁扩建项目(二期)建成投产
ST九有：终止筹划重大资产重组 股票复牌
双飞股份：拟收购成都茂晟 进入轴瓦行业上下游产业
对外投资：
杉杉股份：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
粤电力A：4亿元参设省属期货公司 持股比例20%
新宙邦：上半年净利同比增84% 拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目
中国核电：拟共同设立低温供热堆平台公司
京东方A：拟2亿元参设私募股权投资基金
中标/合同:
海目星：中航锂电拟采购公司电芯装配设备 意向采购总金额预计为19.68亿元
天健集团：中标19.67亿元管网工程
汉缆股份：中标4.2亿元南方电网招标项目
业绩/经营数据：
傲农生物：7月份生猪销售量同比增149%
富满电子半年报：净利润同比增长1190%
健友股份：上半年净利5.56亿元 同比增36%
永兴材料：上半年净利3.03亿元 同比增85%
兴发集团：上半年净利11.41亿元 同比增730%
雪榕生物：上半年净利预计亏损7000万元至9000万元
卡倍亿：上半年净利润同比预增37%-46%
中文传媒：上半年净利同比预增32%-40%
增减持：
北方华创：实控人拟减持公司不超1%股份
华银电力：股东拟减持公司不超3%股份
民生银行：股东被动减持公司部分H股股份
杭州银行：太平洋人寿拟减持公司不超1%股份
保龄宝：股东拟减持公司不超3%股份
回购：
圣农发展：拟8000万元至1.2亿元回购
佳都科技：拟回购1500万股-2000万股
美的集团：7月份回购耗资27.5亿元
宝钢股份：已耗资31.2亿元回购1.86%股份
其他：
蓝光发展：累计到期未能偿还的债务本息金额合计159.97亿元
和顺电气：储能相关业务收入占总营收比例较小
三连板旗滨集团：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关
维宏股份三连涨停：南京开通未来能否完成业绩对赌存在不确定性
*ST盐湖：撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示
维宏股份三连涨停：南京开通未来能否完成业绩对赌存在不确定性
三连板旗滨集团：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
