持股过节还是持币过节|2021年9月30日|投资日评
行情综述：
昨日A股受外围影响，三大股指早盘低开，沪指随后震荡走低，一度跌超2%，概念题材全线熄火，近日强势的油气、电力板块领跌。
中芯国际走强带动科创50指数翻红，银行股午后集体冲高，养殖股异动拉升，但个股依旧是一片惨绿，两市下跌个股近4000只，仅475只个股上涨。成交连续第49个交易日破万亿。
截止收盘沪指跌1.83%，深成指跌1.64%，创业板指跌1.13%。
板块概念方面，养鸡、植物奶、养猪、银行等板块涨幅居前，硅锰、磷化工、醋酸、天然气等板块跌幅居前。
以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入23亿元;以买卖成交额口径，北向资金净卖出近3亿元。
昨天的市场除了银行和农业稍有表现外，其余板块几乎全部呈现资金净流出局面。
有逻辑和基本面强势板块补跌，没有基本面的板块同样跟跌，应该说这种较为极端的情绪反馈导致的大跌有时间点的偶发性，短期这种快速下跌不具备持续性，很多基本面和成长预期的个股调整反而是逢低布局机会
今天是长假最后一天，预计会有博弈反弹资金进来，产品个股估值和基本面都没有太大风险，继续保持耐心静待市场情绪恐慌期过去后股价修复。
节后市场怎么走？让过去的数据告诉我们。
统计数据显示，节后大盘上涨概率较高。上证、深证、中证500、创业板指，在节后的5个交易日内，上涨概率均为90%。
其中，创业板指收益最突出，达到了3.09%，收益率中位数更是达到了4.28%。
所以持有股票或者股票型基金，节后吃肉的概率其实很大。
9月29日，宁德时代已同意以3.77亿加元（约合人民币19.2亿元）的价格收购加拿大锂业公司千年锂的消息，宁德时代证实，已签订收购100%股权协议。
千年锂在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目，目前该公司拥有约412万吨的碳酸锂当量。宁德时代还表示，此次收购，是公司供应链布局的重要举措，将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。
9月28日消息，宁德时代的参股公司CATH将出资2.4亿美元（约合人民币15.52亿元）入股非洲一锂矿项目。
资料显示，马诺诺项目是世界上最大的锂资源项目之一，推测锂资源储量达4亿吨，氧化锂品位1.65%，亦处于较高水平。根据AVZ在2020年4月公布的可行性报告，马诺诺项目设计产能包括年产70万吨的氧化锂，设计寿命为20年。
下游需求旺盛是锂电龙头一再布局上游的主要原因。
随着中国近年发展成世界最大的电动汽车制造国，中国对锂电池的需求不断增加，宁德时代近期扩产动作频频，综合多家券商研报，其2025年规划产能就在500-600GWh。其他头部动力电池企业产能规模普遍向100GWh体量迈进。
有机构预测，2025年中国锂电池出货预计较2020年增长近5倍，这需要配套材料规模向10万吨级别以上迈进。
这意味着，沿用之前上游供应链的扩张规模已经远不能满足需求，这对于资金投入、产能规划、产线部署等都提出更高的要求，也因此倒逼动力电池企业更深度的参与到上游的布局之中。
这一背景下，布局上游锂矿资源成为锂电池制造商维护供应链安全的重要手段，考虑到材料持续不断地涨价，龙头厂商变得更加迫切。
据媒体报道，今年以来，新能源汽车和锂电池市场持续火爆，锂电池原材料价格连创新高，碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度上涨，其中碳酸锂产品目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初每吨5.7万元左右的价格，涨幅已高达233%。
据不完全统计，宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家，通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。
宁德时代之外，国轩高科、亿纬锂能、LG化学等国内外头部动力电池企业也纷纷加速布局上游资源品，矿业公司赣锋锂业、洛阳钼业据称也曾加入千年锂的争夺战。
有分析指出，短期涨价反应的或仅仅是供给偏紧，而锂价创历史新高或许只是新起点。
中期，新能源汽车带动需求高速增长加剧供给缺口，锂价上涨趋势不改。
长期，未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定，锂镍钴铜箔等需求高成长可期，锂矿受资源限制或持续出现缺口，锂镍钴铜箔前驱体等需求高增长或将带动公司业绩成长。
锂资源具备稀缺属性和量价双逻辑为首选，加工股放量逻辑次之。
早间新闻精选
1、中央政治局9月29日就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。习近平强调，要加快推进生物科技创新和产业化应用，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。
2、央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会要求，金融机构要配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
3、国家发改委表示，要严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，让价格合理反映电力供需和成本变化，严禁拉闸限电。
4、国家发改委表示，在确保安全的前提下全力增产增供，进一步核增和投产优质产能，适度增加煤炭进口。
5、国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》提出，常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。
6、网信办等九部门印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》提出，严厉打击涉算法违法违规行为，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为。
7、中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆29日表示，有些地区已开始对重点人群进行加强免疫，但是否需对全人群加强免疫，还需进一步研究。
8、财联社独家获悉，内蒙古发改委价格处人士表示，蒙西电力市场保底电价政策尚在研究中，可能于近日发布。
9、据消息人士透露，iPhone 13面临比预期更长的到货时间，原因是受越南新冠疫情和相机模组供应受限影响。
10、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.27%，纳指跌0.24%创四连跌，标普500指数涨0.16%。美联储主席鲍威尔称，距离加息还很遥远，正谨慎处理货币政策正常化问题。
重大事项
中远海控：目前公司主干航线运价稳定，东西干线出口市场保持满载状态
北汽蓝谷：近日与华为签署的《全面业务深化合作协议》仅为双方在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等业务领域的框架协议
赣锋锂业：Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议
安德利：重组拟控股亚锦科技 快速切入电池行业
【业绩/经营数据】
国风塑业：预计2021年前三季度净利润2.21亿元 同比增长289%
纳微科技：预计2021年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长173.33%至198.64%
广东鸿图：预计2021年前三季度盈利1.81亿元-1.98亿元 同比增长133.66%―154.92%
裕兴股份：预计2021年前三季度净利润1.86亿元-2.04亿元，同比增长110%-130%
紫鑫药业：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元
众兴菌业：预计前三季度净亏损4500万-5500万元，同比转亏
【增减持】
普元信息：持股9.15%的股东君度德瑞拟减持不超过6%。
诚志股份：持股6.56%股东北京金信卓华投资中心拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过2506万股(不超过公司股份总数的2%，且连续90日内不超过公司股份总数的1%)，通过大宗交易方式减持不超过5012万股(不超过公司股份总数的4%，且连续90日内不超过公司股份总数的2%)。
天地在线：股东赵建光及其一致行动人合计减持不超过4.60%。
银龙股份公告，董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超过4%。
哈森股份：股东珍兴国际股份有限公司拟减持不超过3.96%。
新疆交建：股东新疆特变电工集团有限公司及部分董事、高级管理人员拟合计减持不超过3.5%。
雄韬股份：股东张华农先生及一致行动人深圳市雄才投资有限公司拟减持不超过3%。
首都在线：股东北京基石拟减持不超过3%。
畅联股份：持股2.83%股东畅联投资拟清仓减持。
方邦股份：股东易红琼拟减持不超过2.7246%。
苏试试验：控股股东苏试总厂拟减持不超过2%。
美力科技：股东长江资本拟减持不超过2%。
鹏都农牧：股东西藏信托拟减持不超过2%。
西部超导：股东中信金属股份有限公司拟减持不超过2%。
星湖科技：9月29日获控股股东广新集团增持5675.52万元，占当时公司总股本的2.00%。
宝兰德：股东张东晖拟减持不超过1.47%。
奥来德：股东宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业拟减持不超过1.37%。
云涌科技：股东肖相生拟减持不超过1.17%。
上海洗霸：股东徐爱东拟减持不超过1%。
深圳燃气：股东深圳市资本集团拟减持不超过1%。
高乐股份：公司实控人之一东兴昌塑胶五金厂有限公司计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过947.2万股，即不超过公司总股本的1%。减持股份的原因为筹集资金，借给公司无偿使用。
海象新材：董事鲁国强先生和监事沈财兴拟合计减持不超过0.78%。
山东章鼓：董事长方润刚拟减持不超过0.71%。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
