今日观点

预判市场或开启新一轮调整。

 

昨日市场走势较为纠结，经历一天的震荡之后三大股指最后都以红盘报收，但是涨幅不大，同时K线的形态也并不好看，上证和深证已经呈现出构筑吊颈线的特征，创业板指也形成了高位十字星。

吊颈线和高位十字星均是调整的先兆，因此从技术上看，市场短期并不乐观。

外盘方面，隔夜美股涨跌互现，没有表现出明显趋势，A50也以弱势震荡为主。显示市场的由于和谨慎情绪较浓。同时，消息面上也没有新的刺激出现。

综上，今日市场或延续弱势震荡风格，如果出现实体较长的阴线，则有可能开启新一轮调整。

 

市场看点

1、各地已现抢装潮，机构竟说好戏还在后面

全国能源信息平台消息，6月15日，国家能源局发布5月新增户用光伏信息，据显示，5月新增户用装机规模596.4MW，累计装机1259.2MW。

从新增规模来看，各地已经开启“抢装模式”，其中，山东、河北、河南已率先领跑，分别新增254.4MW、129.05MW、81.4MW。

而从整体来看，户用光伏市场已经回暖，在经历2月装机低谷（仅完成装机任务的0.18%）后，3月装机依旧呈现低迷状态，随着国内疫情逐渐缓解，4月迎来了第一次装机小高峰（完成装机任务6.71%），而5月再次刷新记录完成装机任务9.94%。

机构表示，光伏Q3国内需求或好于预期，Q4海内外需求共振可期。在上半年海外新签订单相对不足的背景下，Q3国内项目有望撑起需求大旗，令Q3行业景气度表现好于此前较悲观的预期。同时，随着海外复工复产、组件价格企稳，未来2-3个月海外新签订单有望快速恢复，对应出货窗口将主要是Q4及之后，Q4有可能因国内外需求共振出现近年来最强一次年底抢装。

2、5G火热又一铁证！重要原材料绝对巨头终于涨价，机构高呼或只是开始

据行业新闻报道，6月15日，覆铜板巨头建滔发出涨价通知，表示公司将从 7月1日起对所有材料销售价格进行调整，原因是铜、树脂和丙酮等价格不断回升，导致覆铜板成本上涨。

建滔产品涨价详情如下：FR-4（40*48）加价幅度 +10元/张；CEM-1/22F（40*48）加价幅度 + 5元/张；VO/HB（1030*1230）加价幅度 + 5元/张；PP（150米）加价幅度 + 100元/卷。

早在五月上旬，便有多家覆铜板企业密集发布涨价函，原因同样是因为铝价、铜箔及原材料大涨造成公司成本上涨，迫于压力调整产品价格。其实原材料占PCB成本的60%左右，占比较大；其中覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球占比分别为 37%、13%、8%、5%、4%、2%。即便是业界综合实力非常强大的某PCB大厂，原材料成本也占其年营收的40%以上，由此可见，原材料对PCB企业毛利率的影响之大。

另外，覆铜板的主要下游与PCB类似，为数据通信、计算机、手机、消费电子、汽车等领域，而今年数据通信领域继续保持高景气；5G 换机潮也驱动手机销量增长；可穿戴、智能家居等产品带动消费电子市场增长，整体板材行业需求向好。因此机构预测：覆铜板在产能扩张有限的情况下，产品价格具备一定弹性，有望持续涨价。

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