今日观点

轮动之后市场或再度聚焦蓝筹。

 

昨日市场冲高回落，蓝筹调整为主，创业板成为上涨的主角，但是上攻的持续性并不好，盘中便出现了回落。

其实昨日的市场只是短期交易风格发生一些改变，上涨的顶层逻辑并未发生改变。流动性宽松造就的上涨或仍将延续。

从昨日医疗、科技等板块的冲高回落走势来看，市场对上述板块的信心显得有些不足，市场的风格转换其实并不成功，这也可以理解，毕竟前期涨幅已经不小了，估值也并不具备优势。因此市场经历短暂反复和轮动之后，低估值的蓝筹或再度成为市场青睐的标的。

市场看点

1、龙头业绩暴增15倍，口罩股中报全面爆发，全球复工加速行业需求再增

口罩股振德医疗发布中报业绩预告，公司预计上半年净利润与去年同期相比将增加9.25亿-9.55亿元，去年同期净利润为6010.5万元。

资料显示，受疫情影响公司防疫类防护用品（主要为口罩、防护服、隔离衣产品）销售大幅度增加，2020年上半年防疫类防护用品实现销售26亿元到27.20亿元，较上年同期增加25.66亿元到26.86亿元。

分析认为，国内外疫情反复背景下，预计有所放松的防疫要求将再次提高。此前为避免疫情防控形势恶化，越来越多的国家强制要求带口罩：如伊朗自7月5日起，所有聚集性公共场所或室内场所以及提供公共服务的政府部门等，所有民众必须佩戴口罩。美国特朗普最近也表示“完全支持美国民众们佩戴口罩”。

在全球复工对口罩需求增加，以及中报披露最后关键时期下，口罩股有望再迎脉冲。

2、供应紧张，猪肉价格迎来新一轮上涨

据商务部监测，6月22日至28日猪肉批发价格每公斤44.66元，比前一周上涨2.9%，涨幅回落2.2个百分点。

由于2019年6-8月南方非瘟较重、产能大幅去化，对应当前仍处于肥猪供应断档期，随着5月行业抛售结束以及国外疫情扩散影响进口肉减少，6月以来猪价持续反弹，目前重回35元/kg以上。兴业证券预计7、8月随着学校开学以及双节备货期到来，需求进入旺季，猪价或继续维持在历史高位。

当前标猪供应偏紧局面无明显改善，进入夏季生猪生长速度减慢，猪肉供应仍偏紧，近期南方多地降雨影响生猪调运，屠宰企业收购难度较大。另外国内疫情防控成效显著，本土肉类消费增加进一步刺激猪肉价格反弹。

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