行情综述：

反弹缩量叠加社融数据不及预期，反弹或难持续。

 

近期市场下跌为主，上周五出现反弹，但成交量大幅萎缩，因此反弹的意义不大。

同时上周五盘后，8月社融数据公布，情况依旧不太乐观。

市场预期8月份M2增速还是会保持在10.7%，但实际只有了10.4%，远远低于预期。6月份是11.1%的增速，7月份是10.7%，8月份就只剩10.4%，按照这个速度降下去，估计很快回到去年8.2%的水平，水龙头正在被逐步拧紧，市场资金面堪忧。

虽然M2增速远不如预期，但社会融资规模却大大超出去年同期水平。看起来是个利好，但是在新增的1.39万亿融资里，大部分都源于政府债券发行，实际上虽然货币政策并未转向，但本轮信用最宽松的时期或已过去，这与M2增速下降所呈现出的逻辑是相同的。

综上，未来有结构性收紧的趋势或进一步被坐实。对于股市来说，“水牛”的预期的已经不存在，流入市场资金的整体“水位下降”，市场比较难以发动全面行情，指数出现V型反转的概率也比较低。

 

 

周末重要消息解读：

1、需求旺季刺激，还有华为疯狂抢购，SSD产品价格全面反弹

监测显示，上周SSD硬盘行业终于迎来了涨价，128GB PCIe SSD报价由18.5美元上调至18.8美元；256GB PCIe SSD报价由28.8美元上调至29.3美元；512GB PCIe SSD报价保持50.5美元。128GB SATA SSD报价由17美元上调至17.3美元；256GB SATA SSD报价由27.5美元上调至28美元；512GB SATA SSD报价保持49美元不动。

据业内人士称，今年前三个季度中，闪存市场一直都在走弱，特别是疫情爆发之后的大半年中都是如此。但从上周开始，风向变了，华为囤货以及Q3旺季的到来，SSD硬盘已经开启涨价模式了。Q3季度是电子产品的旺季，苹果、三星、华为等大公司也会在这个时间点发布新一代产品，备货需求量很大。

9月份开学季，笔记本需求相对热络，行业SSD部分产品价格上扬。此外，还有一个特别因素，那就是9月中旬禁令正式生效，华为面临断供问题，所以最近一段时间来加大了采购量，甚至接受产品涨价，也在一定程度上拉动了SSD硬盘的价格上涨趋势。随着涨价行情启动，产业链相关公司业绩也有望显著提升。

2、8月芯片进口猛增！国产替代已刻不容缓，这两只标的要躺赢万亿盛宴

数据显示，今年1至8月，我国集成电路累计进口1.5万亿元，同比增长15.3%，高于我国外贸进口17.6个百分点。作为全球电子产品制造大国，我国半导体需求量稳步上升，成为全球半导体市场增长的主要动力。

据媒体报道，因芯片问题，我国对半导体产业制定新计划，未来五年内将投入约9.58万亿元，用于发展国产半导体产业以及人工智能等领域研究。氮化镓、碳化硅等新型材料也将获得支持。计划在2025年实现70%的国产芯片自给率，每年将减少1.5万亿元在芯片进口上的花费。国内半导体产业链有望迎来快速发展机遇。

 

早间新闻精选

1、习近平9月11日下午在京主持召开科学家座谈会强调，组建一批国家实验室，形成我国实验室体系，推动重要领域关键核心技术攻关。

2、国务院印发《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，明确金融控股公司准入标准。

3、央行公布的8月金融数据和社融统计数据显示，当月新增人民币贷款1.28万亿元，同比多增694亿元；社融增量3.58万亿元，比上年同期多1.39万亿元。

4、证监会批复首批四只科创板50ETF产品注册，计将在9月22日启动发行。

5、银保监会发布三大保险资管产品实施细则，与同类私募产品规则拉平，并进一步拓宽股权投资计划和组合类产品的投资范围。

6、海南省发改委主任符宣朝表示，还有很多自贸港的政策在全岛封关之前陆续要出台，正力争在三季度以前要落实一负三正清单。

7、苹果公司2020年秋季新品发布会将于北京9月16日凌晨1点开始，预计将推出支持5G网络连接的iPhone 12等多款硬件产品。

8、美国商务部5月15日公布的对华为限制新规将正式于9月15日生效。

9、京东数科科创板上市申请获受理，拟发行不超过53802万股，募集资金200亿元。

10、天龙光电、东方网力、乐凯新材今日停牌一天，自明日开市起复牌，复牌后三家公司股票被实施其他风险警示（ST），股票日涨跌幅限制仍为20%。

11、秦安股份就投资期货相关事项作出说明称，期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性，公司将有序退出对大宗商品期货的操作，降低期货交易规模。

12、赛微电子拟定增募资不超24.27亿元，用于8英寸MEMS国际代工线建设项目等。

13、上周五，美三大股指涨跌不一，道指收涨逾130点，周跌1.66%；纳指跌0.6%，周跌4.06%；标普500指数涨0.05%，周跌2.51%。苹果收跌逾1%。

14、牛津大学疫苗团队与英国药企阿斯利康合作研发的新冠病毒疫苗临床试验已重新恢复临床试验。

15、微软发布声明称，字节跳动已经拒绝了其对TIKTOK的收购要约。

16、软银集团将把ARM出售给英伟达，交易价值最高达400亿美元。

 

重要公告

重大公告>>>

创业板首批ST股来了：天龙光电、东方网力、乐凯新材 明日停牌一天

中国平安：平安资管终止认购招商蛇口非公开发行股份

秦安股份：期货投资收益系偶发性行为 不具有可持续性

大连圣亚：五位副总经理联名辞职

华瑞股份：梧州市国资委拟成为公司实控人

ST步森：筹划重组 拟控股微信第三方服务商微动天下

万邦德：拟13亿元剥离铝加工业务 聚焦医药业务

凯撒旅业：拟1.51亿元增持活力天汇股份 布局国内旅游市场

 

业绩>>>

乐心医疗：前三季度净利预增100%-130%

 

增减持>>>

起帆电缆：部分高管计划增持公司股份

邮储银行：邮政集团增持公司股份达1% 耗资45.7亿元

黄山胶囊：实控人拟大宗交易减持公司不超2%股份

 

签大单>>>

石基信息：新一代酒店信息系统将落地半岛酒店

中鼎股份：成为理想汽车X01项目总成产品批量供应商

江苏神通：与中核工程签1.5亿元设备供货合同

 

再融资>>>

牧原股份：拟发行可转债募资100亿元 投建生猪养殖等项目

会畅通讯：拟定增募资不超11.16亿元 加码云视频

山鹰纸业：拟定增募资不超50亿元 用于包装纸升级改造等项目

 

其他>>>

号百控股：拟入股4K高清视频内容生产商四开花园

新奥股份：拟开展大宗商品套期保值业务

哈投股份：江海证券债券自营等业务被责令暂停

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