上银鑫卓混合A 008244

投资理念

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。 本基金将结合定性与定量相结合的方法，评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略、回购套利策略等，对各类债券金融工具进行优化配置，提高基金资产的投资收益。 对于资产支持证券，本基金将深入研究市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素，评估资产违约风险和提前偿付风险。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

卢扬 任职时间: 2020-08-17 00:00:00 至今 更多 »

卢扬，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。