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泰信优势增长混合 290005

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 290005
基金全称 泰信优势增长混合 成立日期 2008-06-25 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 496,819,499元
基金经理 朱志权 风险等级 中风险
基金公司 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
基金全称 泰信优势增长混合
基金类型 混合型
基金代码 290005
成立日期 2008-06-25 00:00:00
成立规模 496,819,499元
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 股票投资部分,本基金在全面审视公司的竞争优势的基础上,增加了以下自身比较优势因素在估值中的权重:①是否具有中国特色,②是否具有全球比较优势,③是否属于中国龙头企业。本基金认为具有自身比较优势的公司才更具有可持续的竞争优势。在投资中,本基金将通过定性的自身比较优势分析和定量的成长性指标和经营健康性指标,结合估值分析和尽职调研,选择出具有核心竞争力的持续成长型公司。 债券投资部分,本基金采用利率预测模型、久期配置、收益率曲线配置、类别配置等积极投资策略追求低风险下的稳定收益。此外,本基金将利用市场的变化和套利机会适度配置可转债,利用其下跌有限、上涨无限的特征获取超额收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在正常的市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产占基金资产30-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0-3%(按照相关法律规定),对于中国证监会允许投资的其他金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。基金保留的现金以及到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票资产部分至少80%投资于具有自身比较优势和核心竞争力的持续成长型公司。

基金经理

朱志权的基金经理头像
朱志权 任职时间: 2010-01-16 00:00:00 至今 更多 »
朱志权,男,中国籍,28年证券从业经历,上海财经大学金融证券专业学士。历任农行湖北信托上海证券业务部职员、中信证券上海总部职员、长盛基金管理有限公司职员、富国基金管理有限公司基金经理助理、中海信托管理有限公司职员、银河基金管理有限公司高级研究员。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,历任基金经理、投资副总监兼基金经理、基金投资部总监兼基金经理、权益投资部副总监兼基金经理,现任基金经理。2020年8月至今兼任泰信基金管理有限公司旗下资产管理计划投资经理。2001年1月1日至2001年6月30日,担任汉盛证券投资基金的基金经理助理。2001年7月1日至2002年6月30日,担任汉兴证券投资基金的基金经理助理。2008年6月28日至2012年3月1日,担任泰信优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起,担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年2月5日,担任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日起,担任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

泰信基金管理有限公司是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字【2003】68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立。
    2021年9月2日公司获《关于核准泰信基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可【2021】2848号),山东省国际信托股份有限公司将其持有的45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)。
    鲁信集团为山东省重要的投融资主体和资产管理平台,资金实力雄厚,涉及金融、创业风险、基础设施、文化产业的投资及不良资产处置等业务,以金融、投资和资产管理为主业的综合性投资控股集团。本次公司股权转让后,泰信基金将会更深入地参与鲁信集团的协同发展,公司的发展动力将进一步提升,公司治理和内控水平将进一步改善,从而更好地为投资者服务。
    自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信双债增利债券、泰信景气驱动12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券等24只开放式基金,其中货币市场基金1只、债券类基金6只,混合型权益类基金15只,指数型基金2只,形成了较完善的基金产品线。
    自成立以来,泰信基金秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信专业责任共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。
						

基本信息

公司名称 泰信基金管理有限公司
成立日期 2003-05-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张秉麟
注册资金 200000000
电话 021-20899188;4008885988;021-38784566
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层
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