社融数据不及预期，负面影响不大|2021年8月13日|投资日评
行情综述：
昨日指数继续分化，创业板指走弱跌1.47%，得益于周期股走强，沪指震荡收跌0.22%，两市个股涨跌参半，成交额连续17个交易日突破万亿元。
锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃，锂电近20股涨停或涨幅超10%，市场焦点股盐湖股份午后涨停，成交额近160亿元，带动盐湖提锂人气回升。
同时，磷化工、氟化工等锂电上游表现亮眼，新能源车全天大涨，有色、钢铁、煤炭板块走势强劲。
此外，储能概念分化，白酒、食品饮料、医疗保健继续疲软，军工股领跌两市。
从市场表现来看，社融数据不及预期的负面影响威力不大，短期上行趋势依旧存在。
距离苹果秋季发布会的日子越来越近，iPhone13预计发售时间为：2021年9月份，上市时间为秋季WWDC发布会之后开启预售。iPhone13系列会有四款机型，分别为：5.4英寸的iPhone13 mini、6.1英寸的iPhone13、6.1英寸的iPhone13 Pro、6.7英寸的iPhone13 ProMax。
由于高刷新必须要搭配高容量电池，预计计容量最低在4000mAh起步。与此同时，iphone13系列将搭载全新iOS 15系统，处理器为新一代A15仿生，5纳米工艺制程技术，则由台积电代工制造。
iphone13系列在售价方面，预计与iPhone12系列相差不了太多，预售价大致为：iPhone13Mini起步价为6499RMB，iPhone 13起步价为7299RMB，iPhone13 Pro起步价9499RMB，iPhone13Pro Max起步价为10299RMB，此价位默认配置为最小128G标配版。
有分析认为，多款新手机的发布，将释放市场上的换机需求，推动手机出货量的增长。手机产业链企业也有望迎来业绩增长。7月以来，基金公司等机构投资者密集调研手机产业链企业。Wind数据显示，7月1日至8月11日，30余家手机产业链企业被基金等机构投资者调研，包括领益制造、维信诺、和辉光电等知名品牌手机厂商的供应商。
由于三季度消费电子新品密集发布，预计手机需求将继续回暖，苹果或加大新机备货力度，产业链相关标的有望受益。再加上LED迈入新一轮景气周期，华为等厂商纷纷发布Mini LED背光产品，新兴技术商用化有望加速，布局了新兴技术的LED龙头企业有望受益。
就A股上市公司而言：
欣旺达对外出口产品主要为手机及笔记本锂电池模组产品，该类产品主要销售对象为苹果、华为、小米、OPPO、vivo 等国内外知名消费电子厂商。
歌尔股份是国内声学行业龙头，声学零部件方面主要是扬声器、受话器、麦克风、耳机四大方面，提供了AirPod中的两颗MEMS麦克风。
昨天，新东方新设立的六大板块之一：优质父母智慧馆在网上引发了热烈的转发了讨论，课程安排根据北京新东方介绍，优质父母智慧馆将为各位家长提供包括家庭教育、育儿方法、多商管理、时间分配、高效学习等多维度的知识性内容，帮助家长掌握科学的育儿方法。
这个布局感觉很有意思，不能给孩子补课那就给家长补。其实大家关注这事也在情理之中。
近期“双减”意见落地重创了校外培训行业，一批主营K12学科培训的上市公司股价暴跌，陷入业务危机。因此也在拼了命的找出路。但如果我们从投资的角度来看待这个问题的话。似乎更应该重视校园智能化业务。
因为“双减”之下，学校的核心作用得到重视，主要学习场所必然会回归到学校课堂，然而摆在学校面前有很多挑战，像如何在减负的前提下保证学生的学习效果，就需要利用智能化手段辅助教学。因此相关公司正在加速布局。
学校智能化业务主要包含三部分：教学系统、教学保障和校园安全，分别旨在提升教学效率、提供后勤保障以及维护校园安全。
高校智能化赛道主要玩家有：
新开普和正元智慧，均主打校园一卡通业务，新开普还在逐步将业务拓展到K12和中职领域。
大华股份、安恒信息在学校智能化方面各有侧重。
在原有安防业务基础上，大华股份开发了智慧教室整体解决方案，包含一系列硬件产品；安恒信息角色仍是保障数据安全。
值得注的是，相比于校外学科培训赛道，校园智能化赛道的一些特性决定了其变现能力相对较弱。一方面，校园智能化相对更依赖各地财政支持。另一方面，各地教学情况乃至各学校间需求都有明显差异，特别在教学环节难以实现复制，仍需要提供相对定制化的服务。
早间新闻精选
1、宁德时代公告，拟定增募资不超582亿元，投资于锂电池、储能等6个项目。兴业证券2000人电话会议解读认为，预计本次定增认可度较高，将进一步增强宁德时代产业链公司确定性。
2、上海印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》提出，到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25%左右。
3、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地。
4、国家能源局数据显示，7月份全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增7.8%。
5、据统计，8月以来公募基金发行呈现加速态势，新发数量已达83支，相比上月同期增长38%，其中，偏股型基金51支。
6、上交所决定自8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本，以保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。业内人士称本次调整不影响任何投资交易。
7、龙佰集团拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目，总投资达20亿元；景旺电子拟对珠海景旺增资15亿元，以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等。
8、四连板四方股份公告，历年来储能业务收入占年度营收比重不超2.5%；华阳股份公告，钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产。
9、LED显示屏厂商蓝普视讯实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位，垄断相关芯片市场。富满电子回应称，蓝普视讯并不是公司客户，将反诉其不当竞争。
10、周四美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数再创历史新高。大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2%。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5%，BioNTech涨超4%。
重大事项
宁德时代：拟定增募资582亿元
龙佰集团：拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目
万洲国际：万隆已辞任行政总裁 郭丽军已获委任为行政总裁
神火股份股价异动：近期大宗商品价格大幅上涨
三连板宁波韵升：7月以来公司生产使用的主要原材料价格持续走高
华阳股份股价异动：钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产
易事特股价异动：光储充一体化业务占总体业务份额较低
海星股份：大宗商品铝的价格波动，可能对业绩带来一定负面影响
金辰股份：光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目仍然处于研发测试阶段
*ST圣亚澄清：相关市场传闻不属实
经营业绩：
药明康德：上半年净利润26.75亿元 同比增56%
双汇发展：半年度净利润同比降16.57% 进口肉盈利下降
新天然气：上半年净利同比预增335%-358%
三孚股份：上半年净利润1.48亿元 同比增300%
峨眉山A：半年度同比扭亏为盈 进山人数同比增长180%
三湘印象：半年度净利润同比增169%
新疆众和：上半年净利3.22亿元 同比增140%
高测股份：上半年净利润7305万元 同比增128%
柏楚电子：上半年净利润2.98亿元 同比增113%
荣盛石化：上半年净利润同比增长104.69% 下游需求显著回暖
钢研高纳：半年度净利润1.76亿元 同比增98.19%
吉比特：上半年净利润9.01亿元 同比增64%
南侨食品：上半年净利润1.95亿元 同比增63%
金发拉比：上半年净利润1668万元 同比增59%
承德露露：半年度净利润同比增39.52% 北向资金增持
瀚蓝环境：上半年净利润6.27亿元 同比增36%
成都燃气：上半年净利润3.2亿元 同比增27%
酒钢宏兴：上半年净利19.46亿元 同比扭亏
ST联建：半年度同比扭亏 盈利7236.43万元
克明食品：半年度净利润同比降80.63% 毛利率同比降低
康恩贝：上半年净利2.46亿元 同比降49%
增减持：
奥联电子：刘军胜等拟减持不超4%股份
开滦股份：中国信达拟减持公司不超2%股份
蓝焰控股：中国信达拟减持公司不超2%股份
桃李面包：控股股东拟减持不超2%股份
文投控股：股东拟减持公司不超1%股份
珀莱雅：控股股东及高管拟减持公司股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
风险提示
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