周末重点消息解读|2024年3月18日|投资日评
市场全天探底回升，三大指数均小幅收涨，沪指周线录得5连阳。盘面上，周期股集体活跃，其中有色金属概念股再度走强，北方铜业、鹏欣资源、顺博合金涨停；有机硅概念股午后异动，晨化股份、晨光新材、宏达新材涨停。汽车拆解概念股维持强势，超越科技、怡球资源、格林美等涨停。CPO概念股反复活跃，新易盛涨超10%，天孚通信、中际旭创均创历史新高。机器人概念股震荡走强，鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密等10余股涨停。飞行汽车概念股探底回升，万丰奥威、永悦科技涨停。下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能等跌超3%。总体上个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。沪深两市今日成交额9445亿，较上个交易日缩量627亿，成交金额跌破万亿。
板块上，汽车拆解板块涨幅居前，超越科技2连板，怡球资源、格林美、东江环保、华宏科技涨停，华新环保、东方园林、天奇股份等个股涨幅居前。 消息面上，根据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。
广发证券分析指出，在政策的拉动下，汽车回收拆解有望在2025年后形成一个千万亿元级别的产业。据未来智库预测，传统能源汽车的“五大总成”及新能源汽车的“三电”系统，将推动2025年汽车拆解市场空间达1271.3亿元。市场角度而言，今日汽车拆解概念进一步加强并开始向电池回收、医废处理方向扩散。但上述题材方向相对边缘，板块中的个股市值也相对偏小，仍先以轮动支线的角度看待为宜。
有机硅概念股午后异动，晨化股份、晨光新材、宏达新材涨停，远翔新材、东岳硅材、宏柏新材、硅宝科技涨幅居前。消息面上，2024年以来，有机硅价格快速走高。据百川盈孚数据，时隔近一年，有机硅DMC价格重新站上1.6万元/吨的大关。机构表示，春节后有机硅行业进入需求旺季，下游补库周期启动行业面临亏损压力，自发限产挺价。旺季叠加低库存，预计有机硅价格短期维持强势，盈利有望持续上升。在有色金属板成功打开赚钱效应的背景下，资金加大了对于景气反转周期股挖掘，所以有机硅概念的走强本质上是对于有色板块的延伸性炒作，后续仍可持续留意周期股方向低位补涨的机会。
机器人概念股再度活跃，固高科技、瑞德智能、朗威股份、泰尔股份、鸣志电器、夏厦精密、锋龙股份等个股涨停。消息面上，Figure机器人联合OpenAI推出新视频，展现出强大的AI交互能力，此外英伟达GTC大会将于3月18至3月21日召开，展示多款AI+机器人结合，即将展示的技术细节和行业趋势受到市场期待。中信证券认为，人形机器人产业从特斯拉Optimus唱独角戏，过渡到百花齐放的阶段，今年Figure、1X，以及优必选等国内机器人领军企业的进展同样有望成为行业的重要催化。
个股层面，午后CPO概念股再获资金回流，新易盛率先异动拉升涨超10%，天孚通信与中际旭创也再度刷新历史新高。作为CPO板块中标识度最高三只标的，今日再度放量拉升，或有利于AI方向乃至市场整体情绪的提振。此外，飞行汽车的万丰奥威；有色板块中是北方铜业；汽车产业链中的东风汽车、德赛西威等人气标的同样于午后成功封板，总体来看下周各题材间仍有望延续良性轮动格局。而情绪博弈方向，今日同样显著回暖，其中艾艾精工更进一步将市场高度拓宽至9连板，此外连板股的数量明显增加，但主要集中在1进2方向，在增量资金不足的市场环境下，相较于高位接力资金更偏好于低位补涨个股的博弈，因此当前应对上仍以低吸套利为主。
今日市场整体探底回升，沪指周线级别5连阳，故从中期角度来看，目前市场依旧维持震荡向上的反弹结构。而回到日线来看，连续的分化整理后，今日市场再度迎来普涨反弹，全市场超4300只个股上涨，超百股涨超9%。美中不足的是，今日的量能有所萎缩，个股大小盘分化也较为明显，短线而言仍尚未摆脱震荡结构。对于后市而言，量能的大小仍是持续关注的重点，随着沪指逐步接近年线压力区，想要进一步将其有效突破的话，成交额仍需持续放大。此外，作为市场主线AI方向仍应当继续发挥领涨作用，今日午后CPO回暖冲高可视为一个积极信号，若AI概念股在经历分歧整理后能够如期开启二波的话，对于市场情绪也将形成新一轮的催化。
今日短线情绪回暖明显，情绪指标从低迷区一路震荡走高之0轴线之上。
刘桐利，执业证书编号：S1120624010019
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