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  • 2020中央经济工作会议解读

    又是一个重量级会议,最后10天把握明年投资机会——中央经济工作会议解读 一年一度的中央经济工作会议于上周五落下帷幕,在总结今年经济工作、分析当前经济形势基础上,为明年经济工作指明方向,为明年经济政策划出重点。 纵横资本市场的你,怎能不关注如此重磅的会议,而且今年会议有不少新的提法,说不定就蕴含着明年的投资机会。 今天我们就来给大家解读解读今年的中央经济工作会议,看看到底传递出了哪些重要信息。  一、宏观政策要具有可持续性 会议指出,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固。因此,“明年宏观政策要保持连续性、稳定性、
  • 光伏概念股的后继者(下)

    光伏的后继者(下) 上一篇文章,我们介绍了中国风电行业的现状,想必大家应该能感受到这个行业的潜力,但是,问题也来了。风电行业虽然潜力无限,但是产业链供应链情况复杂,各个环节的水平参差不齐。想要找到未来风电领域的投资机会,就需要对我国风电行业的情况了然于心。 我们先来看看好的一面,风电产业链上的一些环节的国产化水平已经成绩斐然,并催生出一批行业龙头。 比如风电叶片,中国TOP 5的市占率达到68%,而中材科技一家就独占30%的份额。 再比如塔筒(就是风力发电的塔杆)的龙头企业天顺风能,年产能70万吨,2019年净利增长59%,营收几乎是排名二三的企业营收之
    光伏 风电 2020-12-08
  • 光伏概念股的后继者(上)

    光伏的后继者(上)光伏板块今年的行情大家应该有目共睹了,从今年3月到现在,通威股份最多翻了3倍左右;隆基股份最多翻了4倍左右。而股价上涨的背后逻辑也十分清晰:效率的提升导致光伏上网电价进入平价时代。简单说,就是曾经要靠补贴过活的光伏,现在可以自己赚钱了。从依靠补贴到自身盈利,巨大的预期差自然将股价推高。可能你会说这是马后炮,股价都已经涨起来了。那好,今天我们就来说说那个还没有涨起来的行业,和光伏一样的清洁能源行业——海上风电,而他未来可能上涨的逻辑和光伏几乎一样,上网电价进入平价时代。 说海上风电之前,不得不先提一提陆上风电,陆上风电的来源主要西北华北和东北,而用电大户都在东南沿海,
    光伏 风电 2020-12-08
  • 2021年怎么投资,有什么投资机会

     明年机会怎么把握全文略长,结论可直接跳至PART3查看PART1 宏观经济及策略简报 一、2021年宏观经济及大类资产展望:疫霾渐退,复苏同步观点:如果年底疫苗投入使用,海外疫情明年年初得以控制,2021年全球经济整体将迎来全面复苏。中国经济增速有望在9.5%附近,四个季度增速分别约为:18.5%、8%、6.5%和5.8%。中国经济增长内在动能将会有所增强,制造业投资和消费成为经济增长的重要支撑因素。预判:伴随猪周期进入下行阶段,2021年中国整体通胀较为温和,CPI将在1%附近;油价温和上涨,PPI亦在1%附近。在经济复苏、通胀温和下,2021年货币政策基本维持现状,不
  • 白马股已经开始下跌,下一个机构抱团的板块会在哪里?

    第十九届五中全会正在讨论“十四五”规划的编制,不少机构预计能源领域将成为十四五规划的一个重点环节。 今年两会首次提出双循环的大政策方针:“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。”该政策方针也将成为“十四五”规划编制的基础。 因此,在发展国内国际双循环的大背景下,国内新能源产业将顺理成章的迎来新一轮发展。理由主要有以下两点: 第一,从能源“内循环”的角度来看,中国经济已经从高速发展转向高质量发展,自身就能源升级转型的强烈需求。我国是个缺油少气的国家,调整能源消费结构、减少对石油等传统能源消费的依赖度
  • 量子科技,冲出普跌行情的黑马?

    量子科技,冲出普跌行情的黑马? 10月16日(上周五)下午,中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。 此次会议的重要内容简单概括一下就是:1) 量子科技的发展对我们国家具有重要作用。2) 加大对量子科技领域的扶持,包括政策支持和资金投入。 这次会议意味着什么?一般能在重磅会议上集体学习并发表讲话的都是国家近年将重点扶持的战略产业方向。比如2018年10月31日,集体学习了人工智能;2019年10月24日,集体学习了区块链。 量子通信的重要性自然不言而喻。 这样的消息又会给市场带来什么样的影响呢?  一、
    量子通信 2020-10-20
  • 2020年10月19日汽车行业分析|大盘进一步向好

    研报干货汽车|2020年10月19日|大盘进一步向好 事件背景:中汽协发布汽车产销数据:9月汽车销量256.6万辆,同比增长12.8%,环比增长17.4%,其中:乘用车销量208.8万辆,同比增长8.0%,商用车销量47.7万辆,同比增长40.3%,新能源汽车销量13.8万辆,同比增长67.7%。1-9月汽车累计销量1711.6万辆,同比下滑6.9%,下滑幅度进一步收窄。 核心观点:“刺激政策预期+首购需求释放”双重逻辑驱动需求回暖,行业进入周期性复苏通道,预计未来5年复合年均增长率4%,销量再上台阶。 核心逻辑:1、经济向好+周期复苏乘用车销量底部向上乘用车自2
    大盘 汽车 2020-10-19
  • 反弹就结束了?不!新一轮行情还在躁动

    国庆期间,不仅外围股市涨声一片,人民币的涨幅也非常惊人。这也直接导致国庆后A股的开门红。 外围股市上涨,A股跟涨这个好理解。那么人民币升值和A股上涨有什么关系呢?在这样的情况下,我们该获利了结还是继续持有呢? 看了这篇文章,相信这一切你就明白了。                                               &nbsp
    行情分析 2020-10-13
  • 2020年9月21日券商板块分析|券商2020年中报跟踪兼商业模式思考

    研报干货券商|2020年9月21日|券商2020年中报跟踪兼商业模式思考 核心结论:行业客户保证金及两融余额维持高位加之交投活跃,经纪业务与利息收入有望显著增长,注册制下IPO融资加快带动投行业务增长,基金发行火热资产管理业务有望获得不错业绩。在 2020年全年日均股基交易额9030亿元、日均两融余额12204亿元的中性假设下,行业全年预测净利润1552亿元,同比增长26.1%。目前行业估值处于历史不高位置,流动性相对宽松以及资本市场改革深化估值中枢有望抬升。目前一级市场政策已经落地包括科创板及存量板块的注册制发行 、再融资新规的推出,以及新三板一系列盘活政策。为匹配一级市场政策效果
    券商 2020-09-22
  • 人民币一路走高,我们可以做些什么?

    9月15日人民币兑美元开盘跳涨近300点,最高至6.7815,为去年5月以来首次。人民币一路走高,我们可以做些什么? 如果按照1:6.78兑换价,1万元人民币可兑换1474美元。 但若在4个月前的5月29日兑换,那就要按1:7.13兑换价,1万元人民币只能换1402美元。 少兑换了72美元,若是10万,就少兑换720美元。 据说进口企业这两天都忙着兑换美元, 而出口企业则忙着延期兑换美元。 一位喜欢海淘的朋友可开心了,她说幸好没在5月份下手,看来现在买更划算。 以LV的DAUPHINE计算,美国售价3250美元。 若按今天的6.77计算,折合人民币约22002元。这比5月29日按7
    人民币 2020-09-21
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