市场特征出现变化，变盘将至？|2021年8月18日|投资日评
行情综述：
市场昨日全线下跌，午后加速走弱，创业板指跌2.34%，沪指跌2%，科创50跌2.5%，此前分化的市场格局转变为普跌。两市成交额突破1.2万亿，连续第20个交易日突破万亿元。
整体看，全市场板块几乎全军覆没，3800只个股下跌，上涨个股不足700只，亏钱效应显著，市场情绪迅速降温。
半导体芯片、医疗服务、CRO、白酒成为下跌主力军，资金加速从高位芯片、锂电、光伏、稀土、储能板块逃离，受消息刺激，军工股异动，券商、基建稍显抗跌。
近期，北京市经济和信息化局官网发布《氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》。《方案》提出，2025年前，具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。交通运输领域，探索更大规模加氢站建设的商业模式，力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。
消息刺激下，前天氢能源板块掀起涨停潮，不过昨天早盘，氢能源板块并没有像市场预期那样高开高走，略微高开后就出现了回落。
在如此重磅利好之下，为何氢能源板块不涨反跌呢？答案或许在上市公司的公告中可以得出。
全柴动力公告称，公司主营业务为发动机的研发、制造与销售，与氢燃料电池业务相关的资产规模较小，非主营业务且暂无营业收入，即使投产，预计对上市公司整体业务影响也较小。
值得注意的是，全柴动力在公告中还提到，氢燃料电池行业发展目前仍处在早期阶段，燃料电池系统成本较高是燃料电池车商业化的主要障碍之一，现阶段氢燃料电池产业主要依靠政府主导推动，同时还需加氢站等配套设施跟上，因此，未来市场大规模商业化存在不确定性。请投资者注意投资风险。
除了全柴动力之外，氢能源板块内还有多家公司披露公告，提示氢能业务占比较小。
新柴股份和凯龙股份则是在互动平台回复表示，公司目前没有氢能技术。
浙江新能发布公告称，氢能板块业务对公司经营业绩影响有限。
腾龙股份也发布澄清公告称，公司主营业务中，无与氢燃料电池业务相关的研发、收入；公司以参股形式投资新源动力股份有限公司，对公司损益影响通过“投资收益”报表项目反映对公司的业绩影响。
这或许就是昨日氢能源板块在利好下走弱的原因。但是作为清洁能源的方向之一，理论上还是有前景的。
染料旺季来临，景气度或改善
当前染料价格已经到达近几年的低位，处于历史底部区间。
染料行业属于精细化工行业，其产业链为：煤焦油/石脑油——染料中间体——染料——纺织
中间体占染料总成本的50%左右。染料中间体技术壁垒高，只有行业龙头可以达到相关标准。
前期染料价格受制于下游的化纤淡季因素，印染企业订单减少，叠加终端对面料染费高价接受程度较低，对染料实际成交量打压较大。当前染料价格已经到达近几年的低位，处于历史底部区间。
但是接下来，染料公司的景气度却可能迎来回升，为什么呢？
因为染料的下游主要为纺织业，占比在90%以上。
而海外多个纺织服装出口大国受疫情反复影响，难以保障正常开工。这会导致部分纺织订单转移至国内，而且这部分订单短期难以再回流到国外。海外订单转移超预期，导致了我国纺织需求的增加。
海外订单转移超预期，拉动国内纺织开工率向上。自然也会提升对染料的需求。同时，根据行业规律，9月本来也是传统染料旺季，叠加国内服装纺织景气度回升，对上游染料的需求更是旺上加旺。
而且，目前染料产业链已经有涨价的迹象，价预示着行业景气度已经在改善。
目前国内染料行业的上市公司主要有浙江龙盛(600352.SH)、闰土股份(002440.SZ)、吉华集团（603980.SH）、七彩化学(300758.SZ)、安诺其(300067.SZ) 、润禾材料(300727.SZ)、亚邦股份(603188.SH)、锦鸡股份（300798.SZ）、德美化工(002054.SZ)、美联新材(300586.SZ)、雅运股份（603790.SH）、宁波色母（301019.SZ），上述公司主要集中在江浙地区。
早间新闻精选
1、中央财经委员会第十次会议强调，以经济高质量发展化解系统性金融风险，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。要扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节过高收入。
2、国务院发布《关键信息基础设施安全保护条例》提出，运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制，保障人力、财力、物力投入。
3、上海钢联数据显示，昨日锂盐、氢氧化锂价格持续上行，六氟磷酸锂涨10000元/吨，碳酸锂涨3000元/吨，氢氧化锂涨2000元/吨。
4、中国规模最大卤水提锂项目——青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司2万吨/年电池级碳酸锂项目基本建成，目前已正式进入试生产阶段。
5、近期上海网信办会同上海证监局联合开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，坚决遏制各类违法违规信息传播。全面清理“股市黑嘴”等违法违规信息。
6、昨日博世中国区高层发文称，某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡工厂被当地政府要求关闭部分生产线至21日。
7、国家市场监管总局反垄断局批准中国平安人寿保险收购新方正集团有限公司股权案。
8、据英国《金融时报》报道，贝莱德的研究部门建议投资者将中国资产配置提高多达三倍。
9、周二美股三大指数集体收跌，纳指跌0.93%，道指跌0.79%，标普500%指数跌0.7%。当日公布的数据显示，美国7月零售销售环比下降1.1%，预估为下降0.2%，前值为增长0.6%。
10、恒生科技指数年初至今跌幅约26%，成为年内全球主要科技指数中表现最差指数，纳斯达克100指数同期涨幅则超44%。
重大事项
金运激光：实控人因涉嫌操纵证券市场罪被采取强制措施
江苏舜天：通讯器材业务存在部分合同执行异常情况
ST安控：实控人涉嫌证券市场内幕交易 遭证监会立案
ST八菱收关注函：要求说明是否存在迎合热点、炒作股价情形
藏格控股：法院决定对公司实控人采取取保候审
江苏新能：重组事项即将上会 明起停牌
中泰股份：氢能源领域尚未形成销售收入
新洋丰：拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目
复星医药：复星凯特产品纳入突破性治疗药物程序
龙蟠科技：子公司拟与新洋丰设合资公司 投建磷酸铁项目
穗恒运A：控股股东或发生变更 实控人不变
驰宏锌锗：全资子公司发生安全事故 3人死亡
业绩>>>
上海电气：上半年预亏47.9亿元至49.9亿元
寒锐钴业：上半年净利3.56亿元 同比增473.98%
晶丰明源：上半年净利3.36亿元 同比增3456.99%
八亿时空：上半年净利1.03亿元 同比增长22.25%
中科曙光：上半年净利3.52亿元 同比增40.54%
长沙银行：上半年净利34.81亿元 同比增21.18%
三人行：上半年净利1.67亿元 同比增62.47%
京威股份：上半年净利1.87亿元 同比增93.4%
龙腾光电：上半年净利约5亿元 同比增976.37%
苏常柴A：上半年净利1.29亿元 同比增366.55%
三钢闽光：上半年净利润27.29亿元 同比增132.21%
奥翔药业：上半年净利8268.55万元 同比增57.2%
华兴源创：上半年净利润1.41亿元 同比增22.64%
合盛硅业：上半年净利23.72亿元 同比增428.26%
千禾味业：上半年净利6581万元 同比降58%
华贸物流：上半年净利4.75亿元 同比增75.07%
万泰生物：上半年净利7.22亿元 同比增195.92%
益盛药业：上半年净利4137万元 同比增25.96%
禾盛新材：上半年净利6554万元 同比增137.25%
华林证券：上半年净利4.12亿元 同比增44.93%
金徽酒：上半年净利1.87亿元 同比增55.89%
熊猫乳品：上半年净利3633万元 同比增222.37%
冀东水泥：上半年净利12.28亿元 同比增22.7%
卫信康：上半年净利5333万元 同比增长81.33%
怡球资源：上半年净利润4.26亿元 同比增322.78%
良品铺子：上半年净利1.92亿元 同比增19.29%
皇马科技：上半年净利润2.07亿元，同比增长43.51%
桐昆股份：上半年净利41.34亿元 同比增309.57%
公牛集团：上半年净利14.21亿元 同比增76.85%
大豪科技：上半年净利1.98亿元 同比增182.94%
福斯特：上半年净利9.04亿元 同比增长98.08%
博迁新材：上半年净利1.12亿元 同比增56.84%
开立医疗：上半年净利1.09亿元 同比增332.62%
蓝盾光电：上半年净利4788万元 同比增94.64%
宏昌电子：上半年净利1.98亿元 同比增长136.91%
古越龙山：上半年净利8811万元 同比增31.27%
爱博医疗：上半年净利9145万元 同比增143.61%
通威股份：上半年净利29.66亿元 同比增193.5%
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