7月经济数据不及预期|2021年8月17日|投资日评
政策预期再起
行情综述：
指数昨日继续分化，大金融、大消费走强，宁德时代等锂电股大跌，拖累创业板进一步走低，跑输大盘。
最终沪指平收，创业板指收跌1.31%，两市个股红多绿少，成交额突破1.2万亿，连续第19个交易日突破万亿元。
整体看，题材再次高低切换，依旧保持板块轮动格局。
低位的地产家居、医美、食品饮料、服装家纺表现不俗，高位高景气赛道则分化严重，芯片股探底回升；锂电、储能、稀土等新能源产业链遭重挫。
盘面上，氢能源、MCU芯片、燃气水务涨幅居前。
国家统计局周一公布7月经济数据显示，当月数据全面回落、且低于市场预期，主要受到极端气候和疫情扩散等短期影响较大。
同时，由于8月全国疫情继续多源多点反复，防控工作持续收紧，8月经济数据大概率也会受到疫情压制。
国家统计局新闻发言人付凌晖表示，7月份在面临高温、暴雨以及部分地区局部疫情散发的状况，国民经济主要指标当月同比增速有所回落，但主要宏观指标累计增速保持在合理水平。
从下半年来看，今年受基数影响，全年来看主要经济增速会呈现前高后低的状况。
有专家认为，7月宏观数据显示当前经济下行压力有所加大，下半年宏观政策向稳增长方向微调存在必要性。央行7月全面降准，客观上会对下半年的稳增长起到重要支撑作用，短期内经济下行压力仍然可控。
同时还有专家认为，7月外需边际弱化但还未出现实质压力，内需放缓较为明显。后续出口仍有风险、基建存在温和托底必要，货币政策短期保持合理充裕基调，也给了监管微调的空间。因此可以关注结构性政策变化，关注财政是否会更加积极。
另外货币政策进一步降准或许也可以期待。
社保基金二季度持仓
随着上市公司半年报的披露，社保基金重仓股名单也在不断浮出水面。Choice数据显示，截至8月15日，二季度社保基金持仓股票数量为77只。
在社保基金重仓股的上市公司中，被持有市值最高的是万华化学。
事实上，万华化学也是公募基金的重仓股之一。在万华化学的前十大流通股股东中，明星基金经理傅鹏博和谢治宇所管理的基金也在其中。
谢治宇管理的两只基金：兴全合润和兴全合宜分别位列第八和第十大流通股股东。
除了万华化学，长春高新、中科创达、紫金矿业、三安光电等也居于重仓前五名。社保基金持有市值分别为31.36亿元、28.81亿元、17.25亿元、16.99亿元。
长春高新的前十大流通股名单中，有两只社保基金组合，分别持有445.79万股和364.42万股，合计持有810.21万股。
值得注意的是，上述个股除了社保重仓，也被公募基金重仓。
其中：
长春高新的前十大流通股东中，由葛兰管理的中欧医疗健康和冯波管理的易方达竞争优势企业分别位列其第四和第十大流通股东。
紫金矿业的前十大流通股东中兴全趋势和兴全新视野灵活在其列。这两只基金同时也是三安光电的前十大流通股东。
而在三安光电的前十大流通股东中，诺安成长是第七大流通股东。
虽然社保基金对万华化学一直“钟爱有加”，持有时间已经长达5年。不过，二季度社保基金已经对该公司进行了减持，减持了248.69万股。
那么哪些个股被增持呢？
截至8月15日，被增持最多的是三安光电。二季度，社保基金一零三组合进入该公司前十大流通股东，持股数量5300.94万股。
三安光电的股价在近期创新高。
而三安光电也颇受公募偏爱，除了上文提及兴全趋势和兴全新视野，
蔡嵩松管理的诺安成长，
刘格菘管理的广发科技先锋，
都曾位列于该公司前十大流通股东之列。
此外，福田汽车、诺德股份、三花智控、中环股份等均受到大幅增持。
增持的同时，也有不少个股被减持。被减持股数最多的是神火股份，不过神火股份上半年业绩并没有“掉链子”，净利润14.63亿元，同比增606.21％。
此外，承德露露、秀强股份、赤峰黄金、华东医药等个股均被社保基金进行了不同幅度的减持。
早间新闻精选
1、李克强昨日主持召开国常会，审议通过“十四五”就业促进规划，要求针对经济运行新情况加强跨周期调节，做好市场保供稳价，完善并落实重要原材料价格上涨应对方案。
2、外交部长王毅8月16日应约同美国国务卿通电话，重点就阿富汗局势及中美关系交换了意见。王毅表示，中方愿同美方沟通对话，推动阿问题实现软着陆。
3、据上海有色网数据，昨日锂盐、氢氧化锂价格持续上行，金属锂涨10000元/吨，碳酸锂涨1000元/吨，氢氧化锂涨1000/吨。
4、北京昨日发布《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》提出，2025年前，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业。
5、TCL科技回应“子公司TCL华星将向三星电子供货智能手机OLED面板”称，消息属实。
6、八连板华菱线缆收深交所关注函，要求说明股价异动与公司基本面情况是否相符。
7、震裕科技公告，今年3月18日至8月13日，公司与宁德时代及其控股子公司累计签订6.77亿元订单，占公司2020年营收的56.73%。
8、彤程新材公告，拟6.99亿元投建“ArF高端光刻胶研发平台建设项目”。
9、蔚蓝锂芯公告，全资子公司江苏天鹏电源与德国博世集团签约9585万美元锂电池订单。
10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，标普涨0.26%，从疫情期谷底累计反弹超100%，道指涨0.31%，纳指跌0.2%。新能源车板块集体下挫，特斯拉跌4.3%，美国对特斯拉自动驾驶系统展开正式安全调查。
重大事项
八连板华菱线缆收深交所关注函
宏达新材：控股股东所持全部公司股份将被司法处置
东软集团：收到一汽红旗定点通知
蔚蓝锂芯：子公司签约9585万美元锂电池订单
浙江新能：氢能板块业务收入对公司经营业绩影响有限
金龙羽收关注函：要求说明是否存在“蹭热点”炒作股价情形
神州泰岳：将变更为无控股股东、实控人状态
百川股份：子公司储能业务对公司短期业绩影响不大
美盛文化：控股股东拟转让公司20%股份 引入战投九州国泰
顺威股份：第一大股东将变更为广州开发区智造产业投资
金刚玻璃：收到投资者索赔诉讼案件78件 涉及金额约5100万元
步长制药：子公司产品退出省级医保目录
泽璟制药：披露甲苯磺酸多纳非尼片研发进展
横店东磁：年产1.48亿支高性能锂电池项目投产
*ST金正：子公司近日获采矿许可证
华北制药：撤回重组人源抗狂犬病毒单抗注射液(500IU/2.5ml)注册申请
罗牛山：终止与祥源控股合作开发房地产项目
首华燃气：拟设合资公司 推进建设碳汇资产平台项目
恩捷股份：2.46亿股限售股将于8月18日上市流通
海南发展：非公开发行股票申请获审核通过
西安饮食：非公开发行股票申请获审核通过
业绩>>>
舍得酒业：上半年净利7.35亿元 同比增347.94%
英科医疗：上半年预盈56亿至60亿元 同比增191%-212%
华友钴业：上半年净利14.68亿元 同比增320%
迪威尔：上半年净利润1933万元 同比减少66.77%
中洲控股：上半年净利同比增78.74% 终止非公开发行股票
中信特钢：上半年净利41.88亿元 同比增52.29%
招商积余：上半年净利2.48亿元 同比增38.85%
完美世界：上半年净利2.58亿元 同比降79.72%
洪汇新材：上半年净利润4069万元 同比增8.58%
万盛股份：上半年净利4.29亿元 同比增302.55%
立方制药：上半年净利8358万元 同比增26.55%
掌阅科技：上半年净利1.34亿元 同比增21%
芯瑞达：上半年净利3706.2万元 同比增5.29%
彤程新材：上半年净利增31.72% 拟投建ArF高端光刻胶研发平台项目
安凯客车：上半年亏损6518.43万元
同庆楼：上半年净利7107.91万元 同比下降11%
九洲药业：上半年净利2.75亿元 同比增112.32%
川投能源：上半年净利13.11亿元 同比增长5.47%
焦点科技：上半年净利1.28亿元 同比增168.5%
丽江股份：上半年盈利1006万元 同比扭亏
南华期货：上半年净利8648万元 同比增160%
江苏索普：上半年净利同比增176倍 拟收购东普新材料
大地熊：上半年净利润6662万元 同比增203.55%
晨光新材：上半年净利1.61亿元 同比增197%
东方钽业：上半年净利润6567万元 同比增307%
红旗连锁：上半年净利2.21亿元 同比降15.2%
江山欧派：上半年净利同比增31.4% 二季度获睿远基金加仓
城发环境：上半年净利4.67亿元 同比增1353%
越剑智能：上半年净利1.1亿元 同比增长73.02%
燕京啤酒：上半年净利2.88亿元 同比增7.12%
华生科技：上半年净利润1.02亿元 同比增165%
恒力石化：上半年净利润86.42亿元 同比增57%
五洲特纸：上半年净利润2.61亿元 同比增56.7%
三维化学：上半年净利润1.24亿元 同比增347%
士兰微：上半年净利润4.31亿元 同比增1307%
国药一致：上半年净利7.41亿元 同比增15%
江山股份：上半年净利同比增45% 拟10派10元
四方光电：上半年净利7396万元 同比增216.77%
晶晨股份：上半年净利2.5亿元 同比扭亏
常熟银行：上半年净利10.01亿元 同比增15.52%
金域医学：上半年净利10.59亿元 同比增90.55%
正海磁材：上半年净利1.14亿元 同比增127.88%
兴业科技：上半年净利1.16亿元 同比增逾54倍
三只松鼠：上半年净利3.52亿元 同比增87.32%
山河智能：上半年净利润5.32亿元 同比增33.36%
粤桂股份：上修业绩预估 上半年预盈6600万至7000万元
湖南黄金：上半年净利润1.81亿元 同比增97.66%
增减持>>>
高测股份：德望达众拟减持公司不超5.11%股份
中国宝安：富安控股拟减持公司不超3.02%股份
吉林化纤：方大投资拟减持公司不超2%股份
明阳智能：股东、部分董事及高管计划减持
其他>>>
震裕科技：与宁德时代及其子公司累计签订6.77亿元订单
中威电子：与西安翔迅签订1.65亿元合同
三联虹普：与台华新材控股子公司签署经营合同
诺力股份：签订1.1亿元日常经营性合同
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
