宏利转型机遇股票A 000828

投资理念

本基金以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选收益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 基金投资股票资产的最低比例为基金资产的80%，最高为95%，投资于债券资产的比例最高为20%，最低为0%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%-20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。

基金经理

王鹏 任职时间: 2017-12-19 00:00:00 至今 更多 »

王鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司，担任TMT行业研究员；2014年3月至2015年6月职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015年6月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任TMT行业研究员，现任权益投资部总经理兼基金经理，具有基金从业资格。2017年11月7日至2019年9月29日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日起，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起，担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。