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鹏华弘信灵活配置混合A 001331

中低风险 混合型
该基金涉及概念

更新日期: 2024-09-20

2

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基金简称 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金A类 基金代码 001331
基金全称 鹏华弘信灵活配置混合A 成立日期 2015-05-25 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 490,623,771元
基金经理 刘涛 风险等级 中低风险
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金A类
基金全称 鹏华弘信灵活配置混合A
基金类型 混合型
基金代码 001331
成立日期 2015-05-25 00:00:00
成立规模 490,623,771元
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量,并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

刘涛的基金经理头像
刘涛 任职时间: 2022-12-17 00:00:00 至今 更多 »
刘涛,男,中国籍,11年证券从业经历,金融学硕士。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年5月27日起至2018年8月8日,担任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月27日起,担任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日起,担任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格;2017年2月4日至2018年6月28日,担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月4至2017年9月6日,担任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理,2017年2月4日至2019年2月27日,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月4日至2019年8月13日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2020年2月20日,担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起,担任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年8月13日,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2018年12月19日,担任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年10月17日,担任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月27日至2019年11月20日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月28日起,担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日至2020年6月18日,担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日起,担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理。2019年10月30日至2021年2月25日,担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日起,担任鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起,担任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月11日起,担任鹏华普利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起,担任鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月30日起,担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月28日至2022年9月30日,担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起,担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起,担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起,担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日至2023年12月20日,担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月23日至2023年11月18日,担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月12日至2024年3月9日,担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月7日起,担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司介绍
    鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至6月末,公司管理资产总规模达到11517亿元,301只公募基金、13只全国社保投资组合、7只基本养老保险投资组合。
    荣誉奖项
    2022年11月
    2022年第十九届“金基金奖”评选结果正式出炉,鹏华基金荣获“金基金?债券投资回报基金管理公司奖”,旗下产品鹏华环保产业基金、鹏华丰禄债券基金也分别荣获“金基金?股票型基金七年期奖”和“金基金?债券基金三年期奖”。
    2022年8月
    2022年度第十九届中国基金业金牛奖重磅揭晓。由鹏华固收明星基金经理刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547),凭借长期优异的业绩表现及良好的回撤控制水平,一举斩获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
    2022年7月
    7月29日,2022年度第十七届中国基金业明星基金奖榜单隆重揭晓。鹏华基金旗下鹏华环保产业(000409)凭借出色业绩表现,一举夺得“五年持续回报股票型明星基金奖”,也彰显出掌舵人孟昊的投研实力再获权威认可;由“金牛”、“晨星”、“明星”多奖加持的鹏华固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)再次喜提“五年持续回报普通债券型明星基金奖”。
    2022年3月
    2022年3月30日,Morningstar晨星(中国)2022年度基金奖名单正式揭晓,公募基金中共有5只产品分别摘得五大类型产品的桂冠。,由蝉联金牛奖的鹏华固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)凭借其长期优异的业绩及稳健的投资风格,荣获 “晨星(中国)2022年度纯债型基金奖”。
    2021年9月
    由中国证券报主办的第十八届中国基金业金牛奖榜单揭晓,鹏华基金蝉联2020年度“金牛基金管理公司”、鹏华丰融定开债(000345)摘得三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖项。
    2021年9月
    由证券时报主办的第十六届“中国基金业明星基金奖”评选结果揭晓,公募头部公司鹏华基金继去年斩获“固定收益投资明星基金公司”重磅大奖后,今年再度蝉联该奖项。此外,旗下鹏华丰融定期开放债券基金(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”奖项。
    2021年7月
    由上海证券报主办的第十八届中国基金业“金基金”奖正式揭晓。凭借卓越的投研实力和旗下基金产品的不斐业绩表现,鹏华基金继荣获“2019年金基金·TOP公司奖”后,再度蝉联“2020年度金基金·TOP公司奖”。
    2020年7月
    由上海证券报主办的“第十七届中国基金业金基金奖”评选结果揭晓,鹏华基金凭借优异的投研业绩、雄厚的综合资管实力再次斩获三大重磅奖项,其中公司荣获 “2019年度金基金·TOP公司奖”,鹏华环保产业(000409)获“股票型基金五年期奖”,鹏华丰禄债券(003547)获“债券型基金三年期奖”。
    2020年6月
    由证券时报主办的第十五届中国基金业明星基金奖评选结果揭晓,凭借整体出色的资产管理能力和拔尖的中长期业绩,鹏华基金一举荣摘四项大奖。公司奖方面,除了再度荣膺“十大明星基金公司”,鹏华基金亦荣获“固定收益投资明星基金公司”;产品奖方面,权益王牌王宗合管理的鹏华养老产业股票基金(000854)荣获“三年持续回报股票型明星基金”;固收名将刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”。
    2020年3月
    由中国证券报主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,凭借公司在整体业绩和股债两大领域的深厚耕耘与出色表现,鹏华基金荣获四大重磅奖项。其中,鹏华基金荣膺“金牛基金管理公司”奖,旗下鹏华养老产业基金(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,鹏华消费优选基金(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华丰融定开债基金(000345)荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
    2020年3月
    2020年3月27日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金奖正式揭晓,最终仅有5只基金从2351只参评基金中脱颖而出,分摘各自类别的奖项。其中,鹏华产业债债券基金(206018)荣获“晨星(中国)2020年度最佳普通债券型基金”,是276只同类债基的唯一获奖者。
    2019年4月
    在《上海证券报》主办的“第十六届中国基金业金基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“2018年度金基金·三年期债券基金奖”,鹏华沪深港新兴成长(003835)荣获“2018年度金基金·一年期沪港深基金奖”。
    2019年4月
    在中国证券报主办的第十六届中国基金业金牛奖的评选中,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)凭借长期优秀稳健的投资表现,一举荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
    2019年3月
    在《证券时报》主办的第十四届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度十大明星基金公司”, 鹏华丰融定期开放债券(000345)同时荣获“2018年度普通债券型明星基金奖”和“三年持续回报普通债券型明星基金奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“三年持续回报普通债券型明星基金”。
    2018年5月
    在上海证券报社主办的公募二十周年特别奖暨第十五届“金基金”评选中,鹏华基金一举荣获5项大奖。鹏华基金荣获“金基金债券投资回报基金管理公司奖”,鹏华基金总裁邓召明荣获“公募基金20周年金基金行业领军人物奖”,鹏华基金总裁助理、权益投资总监冀洪涛荣获“公募基金20周年金基金最佳投资回报基金经理奖”;鹏华养老产业荣获“一年期金基金股票型基金奖”,鹏华健康环保荣获“金基金责任投资(ESG)基金奖”
    2018年3月
   在《中国证券报》主办的第十五届中国基金业金牛奖评选活动中,鹏华中证500指数(LOF)(160616)荣获“2017年度开放式指数型金牛基金”。
     2018年3月
    在《证券时报》主办的“第十三届中国基金业明星基金”评选中,鹏华丰和债券荣获“五年期持续回报积极债券型明星基金奖”;鹏华双债保利荣获“2017年度积极债券型明星基金奖”;鹏华品牌传承荣获“2017年度平衡混合型明星基金奖”;鹏华消费优选荣获“2017年度积极混合型明星基金奖”。
    2017年5月
    在证券时报社主办的第十二届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得2016年度绝对收益明星基金奖;鹏华双债增利基金获得2016年度普通债券型明星基金奖。
    2017年4月
    在上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖评选中,鹏华基金荣获“2016年度金基金·债券投资回报基金管理公司奖”;鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得“2016年度金基金·一年期绝对收益基金奖”。
    2017年4月
    在中国证券报社主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券、上海证券协办的第十四届金牛奖评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”,这也是鹏华基金第二次获得该奖项。同时,凭借优异的投资业绩表现,鹏华信用增利债券基金(206003)荣获“2016年度开放式债券型金牛基金”、鹏华安盈宝货币基金(000905)荣获“2016年度开放式货币市场金牛基金”。
    2016年4月
    固定收益部基金经理祝松管理的鹏华丰润债券型证券投资基金,在《上海证券报》主办的第十三届金基金奖中,荣获“金基金?5年期债券型金基金奖”。
    2015年4月
    在《上海证券报》社主办的第十二届“金基金”奖的评选中,鹏华基金荣获“金基金·海外投资回报基金管理有限公司”
    2015年3月
    在《中国证券报》主办的“第12届中国基金业金牛奖”评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”。
    2015年3月
    凭借旗下三只QDII基金产品的全面创新布局,以及鹏华美国房地产、鹏华环球发现和鹏华全球高收益债券在2014年度的优异业绩表现,鹏华基金荣获《中国证券报》“第12届中国基金业金牛奖-海外投资金牛基金公司”
    2015年3月
    在《证券时报》2014年度中国明星基金奖评选中,鹏华实业债纯债基金荣获2014年度普通债券型明星基金奖。
    2014年4月
    在《上海证券报》主办的第十一届中国“金基金”奖评选中,鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)获得“金基金·3年期债券型金基金奖”。
    2014年3月
    在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选活动中,鹏华丰收债券型基金荣获“五年期债券型金牛基金”(基金经理阳先伟)。
    2013年3月
    鹏华基金管理有限公司荣获“2012
						

基本信息

公司名称 鹏华基金管理有限公司
成立日期 1998-12-22 00:00:00
管理基金数 1
总经理 邓召明
注册资金 150000000
电话 0755-82021233;0755-82353668;4006788999;4006788533
办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
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