富国改革动力混合 001349

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 根据改革动力相关各行业的特征，本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 在行业配置的基础上，本基金管理人将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组合。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于改革动力主题相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

徐斌 任职时间: 2019-08-20 00:00:00 至今 更多 »

徐斌，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2019年8月20日起，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日，担任富国新材料新能源混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日起，担任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。