华安国企改革主题灵活配置混合A 001445

投资理念

本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 本基金通过对国企改革相关上市公司的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债券组合。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于国企改革主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

陈媛 任职时间: 2022-08-05 00:00:00 至今 更多 »

陈媛，女，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。