圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965

投资理念

本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等因素，判断市场时机，从而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险，力争投资组合的稳定增值。 本基金管理人将采用“自下而上”的股票投资分析方法，通过定量和定性相结合的方式深入挖掘基本面良好、企业成长能力优秀以对整体投资组合进行适度均衡配置。 在债券投资方面，基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券（如企业债、公司债等）之间的配置比例，灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 权证为本基金辅助性投资工具。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资组合比例会做相应调整。

基金经理

肖世源 任职时间: 2017-06-21 00:00:00 至今 更多 »

肖世源，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学中西医结合临床硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业（有限合伙）投研部研究员，上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。自2017年6月21日起，担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日至2020年3月6日，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2020年3月6日，担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月29日起，担任圆信永丰医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月1日至2024年3月16日，担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰聚优股票型证券投资基金的基金经理。