国泰国策驱动灵活配置混合C 002062

投资理念

长期看来，我国经济转型是一个多层次、长周期的过程，主要由经济结构调整、产业结构升级和区域结构优化组成，其发展与国家政策导向紧密相关。国家政策将有力推动相关经济领域的发展，受益于国家政策的行业和公司将成为先导性力量，在整体经济中占主导地位，其中蕴含的投资机会将主导未来资本市场的走向。 本基金基于自上而下的国策驱动投资分析框架，深入挖掘国家政策推进过程中符合经济结构调整、产业转型升级方向，且在政策推动下收益性确定的投资机会，构建并动态调整投资组合。本基金以政策为投资导向，重点关注的政策包括国家的财政、货币政策等宏观政策、为推进某些产业或区域发展所采取的产业扶持、财政税收倾斜、发展规划等产业、区域政策以及股票发行体制改革等改革政策，基于对国家政策的密切跟踪和分析，挖掘资本市场的投资机会。 本基金自上而下的投资策略主要分为两个层次，首先通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，积极把握国家政策方向和宏观经济发展趋势，结合基金面分析和估值水平分析，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。

投资策略

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

戴计辉 任职时间: 2018-12-18 00:00:00 至今 更多 »

戴计辉，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月18日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起至2023年11月30日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年6月3日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起至2023年7月26日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月1日至2024年3月5日，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年3月6日，担任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

邓时锋 任职时间: 2021-09-17 00:00:00 至今 更多 »

邓时锋，男，中国籍，23年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保111组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，自2008年4月3日至2018年3月13日，担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，自2009年5月27日至2018年3月13日，担任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理，自2013年9月9日至2015年3月26日，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年9月1日至2018年3月13日，担任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2017年7月起任权益投资总监。自2019年7月16日起至2020年7月31日，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。