投资理念
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,选择估值水平相对合理的优质公司股票进行集中投资。 在债券投资上,本基金贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。