投资理念
本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法,综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金所指的资源主题股票指依据《申银万国行业分类标准》界定的二级行业分类,归属于石油开采、煤炭开采、其他采掘、采掘服务、石油化工、工业金属、黄金、稀有金属和金融非金属新材料等二级行业的股票。 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。