投资理念
本基金将60-90%的资产配置于预期收益和风险较高的资产类别,如股票型、混合型基金以及商品基金。因此在大部分市场环境下,本产品的风险收益特征将与上述资产类别的走势高度相关,在FOF中属于较高风险收益的产品。 本基金将综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选能持续创造超额收益的基金构建投资组合。 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。