万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 006085

投资理念

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行价值型股票的选择和投资。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以投资组合的套期保值为目的，适当参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股票期权的投资。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金在履行适当程序后可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

高源 任职时间: 2018-08-18 00:00:00 至今 更多 »

高源，女，中国籍，18年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2019年1月11日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年3月10日，担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月18日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月18日起，担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2023年6月10日，担任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任万家欣远混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。