万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A 006294

投资理念

本基金为稳健型目标风险策略基金，主要投资于具有稳健回报收益特征的基金产品。具有稳健回报收益特征的基金产品本质上是以追求为投资者带来长期稳定回报为目标，是成熟市场投资者认可的投资产品类型，其产品特征为以获取稳健收益为目标，严格控制回撤，业绩表现稳定，整体波动较小。本基金定义风险的方法是控制投资组合最近一年内最大回撤在7.5%以内和控制投资组合下跌波动率在9.5%以内。 本基金通过挑选具有稳健回报收益特征的公募基金构建产品组合，以获取稳健收益。本基金以定量数据分析及定性调研结合的方式对稳健回报类公募产品进行优选，并在控制回撤的基础上，力争获取稳定回报。

投资策略

本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金也可投资于QDII基金及经中国证监会注册的香港互认基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%，不得低于基金资产的35%。货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

徐朝贞 任职时间: 2018-12-13 00:00:00 至今 更多 »

徐朝贞，男，中国籍，24年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券投资银行专业硕士，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员、日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理及安联证券投资信托股份有限公司（Allianz Global Investors）投资管理部副总裁等职。2015年加入万家基金管理有限公司，历任组合投资部投资经理，现任组合投资部总监兼国际业务部总监、基金经理，权益与组合投资决策委员会委员。2018年12月13日起，担任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月22日起至2024年4月29日，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月10日起，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。