长信颐天平衡养老目标三年持有期混合(FOF)C 006873

投资理念

本产品定位中等风险、长期投资，以承担中等风险获得长期较好的回报。股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例合计不超过60%，以满足相应目标风险的投资者需求。 权益基金部分以优选偏股型基金组合作为主要策略，获取基金组合的长期回报。 量化选基模型主要采用类似选股的多因子框架。首先对因子进行分类，在因子分类的基础上进行因子的筛选，其次根据对全市场的基金进行多因子综合打分排序，最终综合选取得分较高的基金组合。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF），但基金中基金除外）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于权益类资产的比例中枢为50%，其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，对权益类资产、非权益类资产进行调整，但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

潘媛 任职时间: 2023-12-18 00:00:00 至今 更多 »

潘媛，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学传播学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任上海诺亚金融服务股份有限公司研究部研究员，五牛股权投资基金管理有限公司投资经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部投资高级专家，2023年10月加入长信基金管理有限责任公司养老FOF投资部，主要负责部门基金产品研究、投资相关业务管理等。自2023年12月18日起，担任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月18日起，担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月18日起，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月18日起，担任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。

李宇 任职时间: 2023-05-12 00:00:00 至今 更多 »

李宇，男，中国籍，9年证券从业经历，美国杜兰大学金融学硕士毕业。曾任职于上海新方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管理有限公司，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任养老FOF投资部基金经理助理兼研究员。自2023年5月12日起，担任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日至2023年9月21日，担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月12日起，担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。