泰康产业升级混合A 006904

投资理念

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。 在中国经济转型期的背景下，本基金所指的产业升级主题股票主要是指以制造业和消费服务业为典型代表的、受益于产业结构改善和产业效率提高的企业发行上市的股票。 根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 股指期货和国债期货为本基金辅助性投资工具。 本基金基于谨慎原则利用权证进行套利交易或风险管理。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为50%-95%，其中投资于产业升级主题相关股票不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

基金经理

薛小波 任职时间: 2019-05-17 00:00:00 至今 更多 »

薛小波，男，中国籍，18年证券从业经历，工程力学学士、流体力学硕士。2018年6月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任职于中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁，前海开源基金管理有限公司执行投资总监、事业部负责人、投资决策委员会成员和基金经理。2015年4月29日至2017年11月6日，担任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日至2018年3月21日，担任前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日至2018年5月7日，担任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2018年5月7日，担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月27日至2018年5月7日，担任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2018年5月15日，担任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月17日至2018年5月15日，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2019年5月17日起，担任泰康产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2023年3月15日，担任泰康均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任泰康创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。