投资理念
本基金重点配置股票资产,通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,有效管理市场风险,提高组合收益率。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
