国泰鑫睿混合 007835

投资理念

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、且在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的35%-80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

程洲 任职时间: 2019-11-13 00:00:00 至今 更多 »

程洲，男，中国籍，23年证券从业经历，硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理，自2007年5月18日至2008年7月1日，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，自2009年12月15日至2012年12月24日，担任金泰证券投资基金的基金经理，自2010年2月10日至2011年12月23日，担任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，自2012年12月24日至2017年1月24日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2013年12月17日起，担任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年1月26日起，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理，自2017年3月31日至2020年7月24日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月15日起，担任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，自2017年11月15日起，担任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年3月27日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年5月31日至2020年7月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年11月13日起，担任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，自2020年1月21日至2021年7月9日，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2020年5月29日起，担任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年2月5日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年9月23日起，担任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。