华安现代生活混合 008290

投资理念

本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 伴随中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，物质的提供已相对丰富。 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；投资于现代生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。

基金经理

刘淑生 任职时间: 2023-10-23 00:00:00 至今 更多 »

刘淑生，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。曾先后任职于元大宝来证券投资信托股份有限公司、国金证券股份有限公司等；2014年1月至2015年7月，在兴业证券任食品饮料高级分析师；2015年8月至2018年6月，在汇丰晋信基金任研究副总监/高级研究员；自2018年6月2日至2020年7月4日，担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2020年7月加入广发证券资产管理（广东）有限公司权益产品部，担任投资经理。自2020年9月4日起至2022年3月13日，担任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2020年11月30日至2022年11月17日，担任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年12月加入华安基金管理有限公司，现任基金投资部基金经理。自2023年10月23日起，担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。