惠升惠民混合A 008531

投资理念

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现投资组合的稳定增值。 本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，采用自上而下的研究方法，根据宏观经济发展趋势及国家政策导向，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，严选具有价值的股票构建组合。 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

彭柏文 任职时间: 2024-02-07 00:00:00 至今 更多 »

彭柏文，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2024年2月7日起，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。

张一甫 任职时间: 2020-03-05 00:00:00 至今 更多 »

张一甫，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；自2014年3月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。现任惠升基金管理有限责任公司副总经理兼权益投资总监。自2017年1月16日起至2019年8月16日，担任摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2019年8月16日，担任摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日起至2019年2月22日，担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日至2019年8月16日，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年12月20日起，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。