睿远均衡价值三年持有期混合A 008969

投资理念

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续、稳定增值。 本基金采用自下而上的投资研究方法，通过对上市企业的深度研究，精选具备投资价值的标的构建股票组合。 本基金通过分析各类债券资产的信用风险、流动性风险、盈利能力、经风险调整后的收益率水平等，预期各类资产的风险与收益率变化，动态地调整配置的债券类别和配置比例。 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以降低组合风险，提高组合的运作效率。

投资策略

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵枫 任职时间: 2020-02-21 00:00:00 至今 更多 »

赵枫，男，中国籍，25年证券从业经历，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。曾任职于上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。自2001年8月29日至2004年7月21日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2005年9月29日至2008年1月27日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。