新疆前海联合价值优选混合C 009313

投资理念

在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。 在宏观经济快速发展、市场化程度不断提高的过程中，行业经济秩序呈现出非均衡的特征，以价值增长为核心的公司更能在激烈的市场竞争中胜出，因此本基金以严格的价值创造评估为基础，遵循价值投资理念，在投资组合构建的具体过程中，坚持以具有估值优势和核心竞争优势的公司作为主要投资标的，并且在把握市场预期的前提下，更加精准地把握投资时机，从而实现价值投资基础上的优选策略。 在选择债券品种时，第一，综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素进行动态调整；第二，根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；第三，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；第四，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金经理

张永任 任职时间: 2021-07-27 00:00:00 至今 更多 »

张永任，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学博士。2019年4月加入前海联合基金，现任公司总经理助理。2015年6月至2019年4月历任前海人寿保险股份有限公司权益投资部股票投资室负责人、投资经理。2014年7月至2015年6月任四川金融资产交易所有限公司互联网金融部总经理。2012年7月至2014年7月历任前海人寿保险股份有限公司固定收益部利率投资室经理助理、投资经理助理。2010年3月至2012年6月任华西证券股份有限公司证券研究所行业研究员。2009年1月至2010年3月任职于成都金融控股集团战略发展部。2000年7月至2003年9月任职于前锋电子股份有限公司科技部、投资部。自2020年5月12日起，担任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月25日至2021年6月19日，担任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。