西部利得尊泰86个月定期开放债券 009749

投资理念

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。本基金应投资于主体评级或债项评级为AAA级的信用债，投资于AAA级的信用债比例不得超过基金资产净值的120%。 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李烨 任职时间: 2021-04-21 00:00:00 至今 更多 »

李烨，女，中国籍，8年证券从业经历，本科毕业于上海交通大学工商管理专业。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器（上海）有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。自2021年4月21日起至2022年12月26日，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。

刘心峰 任职时间: 2020-07-29 00:00:00 至今 更多 »

刘心峰，男，中国籍，11年证券从业经历，英国曼彻斯特大学理学硕士，数量金融专业硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入公司，曾任基金经理助理，有基金从业资格。现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。2017年2月17日至2020年11月7日，担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日，担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。自2019年12月6日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日起，担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月23日至2024年3月21日，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。