投资理念
本基金采用的投资策略主要包括: 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 本基金所定义的“成长演化”投资主题,“成长”指未来发展潜力较大,且成长性可持续的行业,“演化”指符合中国经济演化趋势的行业。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 本基金可基于谨慎原则,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。