易方达竞争优势企业混合A 010198

投资理念

本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金重点从产品（服务）优势、市场优势、技术优势和资源优势等角度，对企业竞争优势的持续性和深层次的内在驱动因素进行研判。 在具备竞争优势的企业中，本基金将结合定量与定性分析方法，并对结合以下因素的分析选择个股进行投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

投资策略

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），其中，投资于竞争优势企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

冯波 任职时间: 2021-01-20 00:00:00 至今 更多 »

冯波，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。2010年1月1日至2014年11月22日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月1日起，担任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2015年2月14日，代任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月4日起，担任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任易方达研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。