投资理念
本基金将密切关注宏观经济运行状况,通过对国家财政和货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综合分析,判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相对收益率,主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。 本基金严格控制组合信用风险,所投资信用债的信用评级不得低于AA+(债项),其中投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+级信用债的比例占信用债资产的0-50%。 通过对行业和公司基本面的研判,选取估值合理、业绩具有较为确定的成长性的行业或个股进行投资,当基本面出现恶化或估值超出合理区间时,降低应用此策略的仓位。 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化,积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。