国泰通利9个月持有期混合A 010830

投资理念

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-30%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金不主动投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信用债；本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的30%-100%，投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-70%，投资于AA信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-20%；本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资的信用债指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。 本基金投资的金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等信用债的信用评级参照评级机构（中债资信除外）评定的最新债项评级，无债项评级的参照主体评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构（中债资信除外）出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

程瑶 任职时间: 2021-07-09 00:00:00 至今 更多 »

程瑶，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。自2021年7月9日起，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。

程洲 任职时间: 2021-02-05 00:00:00 至今 更多 »

程洲，男，中国籍，23年证券从业经历，硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理，自2007年5月18日至2008年7月1日，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，自2009年12月15日至2012年12月24日，担任金泰证券投资基金的基金经理，自2010年2月10日至2011年12月23日，担任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，自2012年12月24日至2017年1月24日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2013年12月17日起，担任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年1月26日起，担任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理，自2017年3月31日至2020年7月24日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月15日起，担任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理，自2017年11月15日起，担任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年3月27日起，担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年5月31日至2020年7月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2019年11月13日起，担任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理，自2020年1月21日至2021年7月9日，担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2020年5月29日起，担任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年2月5日起，担任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年9月23日起，担任国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。