新疆前海联合添瑞一年持有期混合A 011290

投资理念

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场走势等方面，对各类市场的投资机会和风险特征等因素进行综合研判，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定债券类资产的配置策略。 本基金主动投资信用债（不包括可转换债券、可交换债券）的债项信用评级不低于AA+；投资于AAA及以上评级的信用债占信用债资产的比例不低于30%，投资于AA+评级的信用债占信用债资产的比例不高于70%。 本基金投资可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金总资产的20%。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产比例为0-40%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

孟晓婧 任职时间: 2022-08-05 00:00:00 至今 更多 »

孟晓婧，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民银行金融研究所硕士。于2018年12月加入前海联合基金管理有限公司，曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年7月29日起，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。