华泰紫金丰和偏债混合C 011495

投资理念

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券和现金类资产相对收益率，主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。基金将主要投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的信用债，投资于AA评级信用债的比例为信用债投资规模的0-20%，投资于AA+评级信用债的比例为信用债投资规模的0-60%，投资于AAA评级信用债的比例为信用债投资规模的40-100%。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将择机参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票等权益类品种，国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–40%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘振超 任职时间: 2022-01-24 00:00:00 至今 更多 »

刘振超，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学应用统计硕士。曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部，2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司，从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，2020年3月24日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。