惠升惠益混合C 011537

投资理念

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级的信用债，当超过一家信用评级机构对同 一发行主体评级时，遵循孰新孰低原则确定其信用评级。本基金投资信用债将遵循以下比例 限制： 1）本基金投资于主体信用评级为AA级信用债的资产占全部信用债资产的0%—20%； 2）本基金投资于主体信用评级为AA+级信用债的资产占全部信用债资产的0%—50%； 3）本基金投资于主体信用评级为AAA级信用债的资产占全部信用债资产的50%—100%。 本基金投资于可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）的合计比例不超过基金资产总值的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%（其中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%），同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

孙庆 任职时间: 2021-05-25 00:00:00 至今 更多 »

孙庆，男，中国籍，22年证券从业经历，博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人，中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监，华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。自2019年10月29日至2021年7月23日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日至2022年10月19日，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起至2021年12月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2023年3月9日，担任惠升惠兴混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年12月22日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年5月21日，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年1月6日，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年5月21日，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日至2024年5月21日，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2023年9月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。