广发逆向策略灵活配置混合C 011758

投资理念

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方法，关注宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素，研判宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 在债券投资方面，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如期权等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

程琨 任职时间: 2021-03-18 00:00:00 至今 更多 »

程琨，男，中国籍，18年证券从业经历，金融学硕士。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员；2007年6月起先后任广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理，2013年2月5日至2020年2月10日，担任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理，自2014年9月4日起，担任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至2016年2月23日，担任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起，担任广发核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起至2020年5月25日，担任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月7日起，担任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2020年2月11日，代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任广发价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。