大摩优享臻选六个月持有期混合A 012368

投资理念

本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司。 基金管理人通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据债券市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、可转换债券等）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建债券投资组合。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

赵伟捷 任职时间: 2023-02-14 00:00:00 至今 更多 »

赵伟捷，男，中国籍，7年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理。自2021年3月4日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

何晓春 任职时间: 2021-07-23 00:00:00 至今 更多 »

何晓春，男，中国籍，14年证券从业经历，中南财经政法大学产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人；金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理；深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职；2017年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任助理总经理兼权益投资部总监，现任副总经理、权益投资部总监、基金经理、投委会主任委员。2012年7月26日至2016年6月15日，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2016年6月15日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2015年7月9日，担任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日，担任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月10日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月16日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金的基金经理。