投资理念
本基金以价值投资理念为指导,采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。 在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整。 在股票投资中,采取“自下而上和自上而下相结合”的策略,结合行业中观景气比较下的轮动投资策略,并辅以严格的投资组合风险控制,优选能够为股东创造价值的可持续成长公司,以获得长期持续稳健的投资收益。在投资组合的构建上,主要关注以下两个方面:一是具有较大市场空间、持续经营确定性强、盈利能力和核心竞争力突出的企业;二是综合考量周期与产业的边际变化,在具备安全边际的前提下,把握企业盈利拐点的确定性机会。