投资理念
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,综合考虑宏观经济环境、政策形势、汇率走势、各证券市场的估值与流动性等因素,对各证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在进行国别/地区配置时,本基金可参考以下因素:(1)基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断;(2)相关国家或地区政治经济因素,包括政治局势、经济状况、货币政策、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期等;(3)基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。 本基金将对各行业景气度影响因素进行持续跟踪分析,适时对行业景气度变化进行研判,重点投资于景气度较高的行业。 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、估值水平等因素的分析判断,选择具备投资价值的存托凭证进行投资。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。