上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)C 013398

投资理念

本基金的大类资产配置采用量化资产配置模型，参考定性分析，根据组合总体风险预算要求及所配置资产的风险因子，结合组合优化，确定基金资产在权益类资产（股票型基金、满足条件的混合型基金及股票等）、固定收益类资产（债券型基金及债券等）、货币市场工具及其他类别资产的配置比例，确定实际投资组合中各项资产的配置权重，并根据投资纪律进行组合再平衡和动态调整，以平衡投资组合的风险和收益。 本基金所投资的证券投资基金应当是依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会注册的基金；被投子基金管理人公司治理完善，合法经营，股权结构清晰，股东结构合理；被投子基金管理人具有完善的组织架构，稳定的管理及投研团队；被投子基金的运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。 本基金将结合定性与定量相结合的方法，评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。

投资策略

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（以下简称“证券投资基金”，包括QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，权益类资产（包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金）占基金资产的比例为10%-50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金：1）该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上（含）；2）根据该基金的定期报告，最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上（含）。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

王振雄 任职时间: 2022-03-11 00:00:00 至今 更多 »

王振雄，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。自2021年9月17日起，担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月11日起，担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月26日起，担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

吴伟 任职时间: 2022-03-03 00:00:00 至今 更多 »

吴伟，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。历任浙江大学博士后研究员，平安资产管理有限责任公司量化研究员，信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部副总监。自2021年9月17日起，担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月3日起，担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月26日起，担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。